
Kundenverwaltung
und CRM
Mit Daten Geld verdienen

Daten nur im Maklerverwaltungsprogramm zu sammeln und abzulegen, bringt noch keinen Mehrwert für Ihr Unternehmen. Sie müssen etwas daraus machen, wir helfen dabei.
Big Data & Kundenverwaltung
Datenerfassung und Big Data Mining ist kein Selbstzweck, sondern der Schlüssel zum erfolgreichen Bestandskundengeschäft. In Bestandskunden liegt Potenzial brach, denn im Schnitt betreuen Makler nur 1,9 von 10 Verträgen je Kunde (VB, Ausgabe 02/2016, S. 11). Um aber Ihre Kunden ganzheitlich zu betreuen müssen Sie ihn auch ganzheitlich erfassen.
Nicht nur zur zielgruppengenauen Selektion für Kampagnen, sondern um im persönlichem Kontakt mit Wissen über seine Situation und Vorlieben Vertrauen zu erwerben. Dabei hilft Ihnen die Kundenverwaltung in unserer Maklersoftware.
Highlights
Erfassung
Die effektive Einbringung der Daten in das MVP ist der erste Schritt mit Ihren Daten Geld zu verdienen.
Unser Maklerprogramm hilft durch eine nahtlose Integration von mobilen Geräten, automatische Erfassung von Dateneingaben auf Webseiten sowie zahlreichen zweiseitgen Schnittstellen.
Auswertung
Die Auswertungsmöglichkeiten Ihres MVP bestimmen über den Erfolg Ihres Vertriebes.
Deshalb bieten wir Ihnen bereits eine große Zahl von Auswertungen und Standardreports. Zudem können Sie frei-definierbare Berichte auf Konzernniveau selbst erstellen.
Unterstützung
Ihr Vertrieb arbeitet unter Zeitdruck und muss immer informiert sein.
Unsere Software hilft Zeit zu sparen und sendet Ihnen Lageberichte per E-Mail zu. Sie bestimmen selbst was Sie erhalten, wie (SMS/ E-Mail) und wann.
Details
Stammdaten
- Namen u. Adressinformationen
- Soziales Netzwerk
- Eckdaten
- Individuelle Merkmale
Kundendetaildaten
- Kompletten Haushalt abbilden
- Arbeitgeberbeziehung abbilden
- Versorgungslücken aufdecken
- Finanzielle Situation erfassen
CRM
- Freidefinierbare Kontaktarten
- Freidefinierbare Listen u. Gruppen
- Suchen und Filter speichern
- Schnelle Bestandsanalysen
Kommunikation
- Automatisierte Beraterkommunikation
- Integriertes E-Mail-System
- SMS direkt versenden und abspeichern
- Telefonanlage integrieren