CODie Maklerverwaltung Software

Ihr schlauer Helfer für das Maklerbüro



CODie: Seit 26 Jahren befassen wir uns mit den Wünschen von großen und kleinen Versicherungsmaklern und Finanzberatern.

Software: Unsere Maklersoftware hilft Unternehmern jeder Größe.

Products: Wir helfen Ihnen, anderen Menschen schneller zu helfen, deshalb passt sich unser Maklerverwaltungsprogramm Ihnen an und nicht umgekehrt.

Was uns besser macht als Ihre alte Maklersoftware? Sie!

Obwohl wir uns eventuell noch nicht kennen, möchten wir Ihnen Danke sagen. Dafür, dass Sie es jeden Tag ermöglichen, Menschen und Ihre Familien zu schützen, finanziell abzusichern und beruhigt in die Zukunft zu blicken.


Das alles tun Sie, obwohl viele Tage auch für Sie ein Kampf sind. Erhöhte Haftungsrisiken, verschärfte rechtliche Anforderungen, wie z. B. durch IDD, und die Digitalisierungswelle in Form von FinTechs sind nur einige Steine, die Ihnen in den Weg gelegt werden. Wir möchten Sie in diesem Kampf unterstützen, damit Sie noch mehr Menschen helfen können.

Deshalb haben wir das erste Maklerverwaltungsprogramm geschaffen, dias Sie in den Mittelpunkt des Geschehens stellt und Ihre Bedürfnisse abdeckt. Wir wissen, was Sie täglich leisten! Lassen Sie Ihre Verwaltung unsere Sorge sein.


Was uns besser macht als Ihre alte Maklersoftware? Sie!

Deshalb haben wir das erste Maklerverwaltungsprogramm geschaffen, dias Sie in den Mittelpunkt des Geschehens stellt und Ihre Bedürfnisse abdeckt. Wir wissen, was Sie täglich leisten! Lassen Sie Ihre Verwaltung unsere Sorge sein.

Highlights

PDFs automatisch am Vertrag hinterlegen

  • Eine KI sortiert Ihre Dokumente
  • Zuordnung zu Kontakten u. Verträgen
  • BiPRO-Fähig

Sparen Sie sich Zeit und Fehler, lassen Sie Ihre Korrespondenz mit Kunden und Gesellschaften durch die künstliche Intelligenz der PDF-Box automatisch hinterlegen. CODieBOARD# finance-center hinterlegt die Dokumente am Vertrag bzw. Kunden.

 
 

Automatische Benachrichtigungen

  • Berater über z. B. Vertragsänderungen informieren
  • Via SMS oder E-Mail

Bei bestimmten Ereignissen automatisch per E-Mail und SMS durch unser Maklerverwaltungsprogramm informiert werden. Z. B. wenn, neue Dokumente zu Kunden hinterlegt wurden, Kontakte Geburtstag haben, Fremdverträge ablaufen, neue Anträge hinterlegt werden etc.

Mit dem iPad beraten

  • Durchgehender Beratungsprozess
  • Keine doppelt Eingaben
  • Automat. Antragshinterlegung

In Verbindung mit der iPad-App von JCP können Sie Ihre Kunden ganzheitlich beraten. Alle Daten, inklusive Fotos, Anträge und Maklervollmacht, werden in Ihr Maklerverwaltungsprogramm übertragen. Kundenbericht (PDF)

 
 

Monatlich mieten oder traditionell kaufen

  • Kauf
  • Miete
  • Individualanpassung

Hohe Anfangsinvestitionen sind nicht jedermanns Sache, deshalb können Sie jetzt bequem mieten. Wir halten Sie mit unserem Maklerverwaltungsprogramm immer up-to-date und Sie zahlen nur die Module und Nutzer, die Sie benötigen.

Eigene Reports erstellen

  • Aussehen und Inhalt bestimmen
  • Alle Programmfelder abbildbar
  • Viele Statistikfunktionen

Mit unserem modernen Reportingtool sehen Sie alle wichtigen Berichte und Zahlen auf einen Blick. Wir liefern Ihnen einen einzigartigen Editor, der es Ihnen erlaubt, jedes beliebige Datenfeld in selbsterstellten Listen/ Reports auszuwerten.

 

Kommunikation

  • E-Mail und Kalender synchronisieren
  • Terminkonfliktwarnung
  • Gruppentermine

Kein lästiges manuelles Importieren von Kunden-Emails oder Kalendereinträgen in Ihr Maklerverwaltungsprogramm. Alle E-Mails werden sicher und durchsuchbar archiviert, damit Sie alles im Blick haben.

 
 

Super-Suche und Filter

  • Sucht schon beim tippen
  • Super schnell
  • Komplexe Suchabfragen abspeichern

Suchen und Filter helfen Ihnen bei Kundenselektionen für den Vertrieb: Finden Sie alle Mandanten ohne Kfz oder alle Schreibweisen von „Meyer“. Sie können die Suchergebnisses direkt bearbeiten, z. B. allen eine Notiz hinzufügen, und Suchen speichern.

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Mehr als 5.200 Berater vertrauen bereits unserer Lösung. Gehören Sie dazu!


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Fragen?

Haben Sie Fragen zu unserer Maklerverwaltung oder
generelle Fragen zu unseren Dienstleistungen?
Rufen Sie uns an oder mailen Sie uns!


+49 (0) 331 58 18 420



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Inhaber Andreas Bargfried CODie software products e.K.
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