Das CODieBOARD# finance-center

Automatisierung für Ihren Finanz- und Versicherungsvertrieb

CODie Maklersoftware

Vollautomatisierung für Ihren Finanzvertrieb

 

Software die für Sie arbeitet

Sie schützen Unternehmen und Familien wir halten Ihnen den Rücken frei. Dafür haben wir das erste Maklerverwaltungsprogramm geschaffen, das Sie in den Mittelpunkt des Geschehens stellt und Ihre Bedürfnisse automatisiert abdeckt.

CODie nutzt dazu vollautomatisierte Prozesse und ein grafisches Workflowmanagement, so erledigen sich die kleinen Dinge von selbst und die Großen fallen leichter.

 

Wie CODie Ihrem Vertrieb hilft

 

Online Beraterportal

  • Kunden und Vertragsdaten im Blick
  • Moderne Vertriebsunterstützung
  • Überall dabei

Das moderne Vertriebsportal von CODie ermöglicht Ihren Vertriebsteams intelligent zusammenzuarbeiten.

Mit Berater getrennten Posteingang, E-Mail und Terminen aus Microsoft Outlook Exchange.

Grafischer Prozessdesigner

  • Definieren Sie eigene Auslöser
  • Definieren Sie eigene Prozesse
  • Arbeiten Sie vollautomatisch!

Mit automatischen Prozessen unterstützen Sie Ihren Innendienst und Vertrieb. Prozesse können z. B. durch BiPRO-Dokumente Verträge aktualisieren, GDV-Importe überwachen, die Kundenkommunikation übernehmen oder auch Daten an Dritte weitergeben (Webservice / API).

 

Die große Freiheit

  • Eine KI sortiert Ihre Dokumente
  • Zuordnung zu Kontakten u. Verträgen
  • BiPRO-Fähig

Sparen Sie sich Zeit und Fehler, lassen Sie Ihre Korrespondenz mit Kunden und Gesellschaften durch die künstliche Intelligenz der PDF-Box automatisch hinterlegen. CODieBOARD# finance-center hinterlegt die Dokumente am Vertrag bzw. Kunden.

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