CODie Maklerverwaltung Software

Ihr schlauer Helfer für das Maklerbüro



CODie: Als einziger Softwarehersteller haben wir uns tatsächlich mit Ihren Wünschen befasst und arbeiten seit mehr als 26 Jahren eng mit großen und kleinen Versicherern und Finanzberatern zusammen.

Software: Unsere Maklersoftware hilft Unternehmen jeder Größe und wird auch spielend mit mehreren millionen Verträgen und Provisionsdatensätzen fertig.

Products: Wir helfen Ihnen, noch produktiver zu sein, um anderen Menschen schneller zu helfen, deshalb passt sich unsere Maklerverwaltungsprogramm Ihnen an und nicht umgekehrt.


Was uns besser macht als Ihre alte Maklersoftware? Sie!

Obwohl wir uns eventuell noch nicht kennen, möchten wir Ihnen Danke sagen. Dafür, dass Sie es jeden Tag ermöglichen, Menschen und Ihre Familien zu schützen, finanziell abzusichern und beruhigt in die Zukunft zu blicken.


Das alles tun Sie, obwohl viele Tage auch für Sie ein Kampf sind. Erhöhte Haftungsrisiken, verschärfte rechtliche Anforderungen, wie z. B. durch IDD, und die Digitalisierungswelle in Form von FinTechs sind nur einige Steine, die Ihnen in den Weg gelegt werden. Wir möchten Sie in diesem Kampf unterstützen, damit Sie noch mehr Menschen helfen können.

Deshalb haben wir das erste Maklerverwaltungsprogramm geschaffen, dias Sie in den Mittelpunkt des Geschehens stellt und Ihre Bedürfnisse abdeckt. Wir wissen, was Sie täglich leisten! Lassen Sie Ihre Verwaltung unsere Sorge sein.


PDFs automatisch am Vertrag hinterlegen


Sparen Sie sich Zeit und Fehler, lassen Sie eine künstliche Intelligenz arbeiten!

Die KI der PDF-BOX stellt den Dokumententyp fest (etwa Mahnung) und erfasst den Inhalt.

CODie kann die analysierten Dokumente in sein Maklerverwaltungsprogramm importieren und automatisch den richtigen Verträgen zuweisen.

Die PDF-BOX ist ein lernendes System. Die Erkennungsrate ist schon zu beginn sehr hoch (ca. 85%) und verbessert sich fortlaufend.

 

Automatische Benachrichtigungen


Wir automatisieren die Kommunikation der Mitarbeiter und Vermittler Ihres Maklerunternehmens.

Nach vorheriger Definition können diese bei bestimmten Ereignissen automatisch per E-Mail und SMS durch unser Maklerverwaltungsprogramm informiert werden.

Z.B. wenn, neue Dokumente zu Kunden hinterlegt wurden, Kontakte Geburtstag haben, Fremdverträge ablaufen, neue Anträge hinterlegt werden etc.

Der Informationsprozess wird verschlankt und das schafft Zeit für die Kundenakquise.

Mit dem iPad beraten


Ihr Beraterteam kann dank nahtloser iPad-Integration vor Ort Vergleichen und Anträge senden.

Mit der iPad App unseres Partners JCP können Sie ganzheitlich beraten und erfassen die gesamte Kundensituation. Der Versicherungsvergleich erfolgt genau wie das Signieren der Maklervollmacht auf dem iPad.

Alle Daten, inklusive Fotos der Altverträge und des Kontaktes sowie die Anträge stehen Ihnen dann sofort auch in der PC-Version Ihres Maklerverwaltungsprogrammes zur Verfügung. Doppelte Eingaben entfallen komplett.

Zu unserem einzigartigen System hat das Magazin Versicherungsbetriebe im Mai 2016 einen Artikel veröffentlicht.

 

Monatlich Mieten oder traditionell Kaufen


Hohe Anfangsinvestitionen sind nicht jedermanns Sache, deshalb können Sie jetzt bequem mieten.

Haben Sie Ihre Kosten im Griff und wissen Sie ganz genau wie hoch Ihre Ausgaben sind. Dank unseres nutzerbasierten Preismodelles können Sie sich hohe Initialkosten sparen und jederzeit bequem skalieren.

Egal ob monatliche Miete oder Kauf mit Servicevertrag, wir halten Sie mit unserem Maklerverwaltungsprogramm immer up-to-date und Sie zahlen nur die Module und Nutzer, die Sie benötigen.

So können Sie sich auf unseren guten Service verlassen und ohne Probleme mit uns wachsen.

Eigene Reports erstellen


Mit unserem modernen Reportingtool sehen Sie alle wichtigen Berichte und Zahlen auf einen Blick.

Weil Zeit immer knapp ist, können Sie sogar die Erstellung automatisieren und sich die Berichte per E-Mail zusenden lassen. Mit unserem Reportingtool haben Sie das perfekte Steuerinstrument an der Hand.

Wir liefern Ihnen einen einzigartigen Editor, der es Ihnen erlaubt, jedes beliebige Datenfeld in eigenen Listen/Reports auszuwerten. Die generierten Listen lassen sich in viele Formate (z. B. .xls, .html, .pdf, .xml) exportieren und automatisch per E-Mail versenden.

Sie können sich auf die Akquise von Neugeschäft konzentrieren, denn die wichtigsten Standardreports liefern wir Ihnen mit.

 

Kommunikation


Jede E-Mail und jeder Termin, die Sie in Microsoft Office schreiben oder erhalten wird automatisch in CODieBOARD# finance-center kopiert.

Das bedeutet kein lästiges manuelles Importieren von Kunden-Emails oder Kalendereinträgen in Ihr Maklerverwaltungsprogramm.

Sie können das Geschehen um Ihren Kunden herum komplett nachvollziehen, denn alle E-Mails werden sicher archiviert. Außerdem können Sie diese durchsuchen und Reaktionen auf Newsletter feststellen.

 

Super-Suche und Filter


Die Super-Suche durchsucht für Sie alle Einträge der Maklersoftware im Mikrosekundenbereich schon beim Tippen des Suchbegriffes.

Der umfassende Logik-Filter hilft Ihnen bei Suchen für Marketingaktionen. Sie finden z. B. spielend alle kinderlosen, weiblichen KfZ-Halter, geboren vor 1990, ohne BU, aus PLZ Kreis 9 oder 1.

Sie können die Spalten des Suchergebnisses gruppieren oder bearbeiten, z. B. allen Einträgen auf einmal eine Notiz hinzufügen.

CODieBOARD# finance-center kann die Sucheinstellungen anschließend speichern. Mit einem Klick springen Sie direkt zum Kontakt.

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Mehr als 5.200 Berater vertrauen bereits unserer Lösung. Gehören Sie dazu!


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Inhaber Andreas Bargfried CODie software products e.K.
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