Das CODieBOARD# finance-center

Automatisierung für Ihren Finanz- und Versicherungsvertrieb

Das CODieBOARD# finance-center

Automatisierung für Ihren Finanz- und Versicherungsvertrieb

 
Unsere Mission

Endlich effiziente Arbeitsprozesse! Ihre Verwaltung und Vertrieb danken es Ihnen!

Verringern Sie die Überlastung Ihrer Mitarbeiter durch automatisierte Kundenkommunikation und Dokumentenprozesse. Für mehr Verkäufe und schlanke Angebotsprozesse.

 

Wieso CODie?

 

Mit dem CODieBOARD# finance-center arbeitet der Computer für Sie. Kundenprozesse werden ohne Ihr Zutun vollautomatisch abgeschlossen.

 

Welche Lösung benötigen Sie?

 
 
  • CODie schafft unseren Beratern den größtmöglichen Raum, um ihrer elementaren Aufgabe nachzukommen – der Arbeit am und mit dem Kunden. Dabei steigt das Volumen an administrativen Maklertätigkeiten zum einen mit jeder weiteren politischen Maßnahme als auch mit der Unternehmensgröße.

    CODie als unser MVP ermöglicht es uns exakt diesen Anforderungen voll gerecht zu werden. Sehr funktionell werden die Anträge eingepflegt, Verträge im kompletten Lebenszyklus verwaltet und Provisionen verbucht. Ganz egal ob der Vertrag aus dem Bereich Versicherung, Kapitalanlage, Immobilie oder Finanzierung kommt. Selbst Beratungshonorare und Servicepauschalen können verwaltet werden. Eine Vielzahl an automatisierten Prozessen, wie der GDV-Daten-Import, BiPRO-Dokumentenimport sowie Courtagedatenimport sorgen für hohe Effizienz in der täglichen Arbeit.

    Unser Wachstum spricht dafür, dass wir mit „unserem“ CODie hier den richtigen Partner haben.

    Daniel Voggenreiter, CEO
    FP Finanzpartner AG
  • Wir haben uns 2009 für CODie als CRM System entschieden, weil CODie schon zu diesem Zeitpunkt eine Online-Beraterplattform angeboten hatte. Dieses browser- und plattformunabhängige Frondend ist seitdem ein entscheidendes Element unserer konsequenten Digitalisierungsstrategie. Nur wenn Innen- und Außendienst auf einfache Weise standort- und plattformunabhängig miteinander kommunizieren können ist ein effizientes gemeinsames Arbeiten möglich.

    Umsätze und Mitarbeiteranzahl im Außendienst haben sich seitdem mehr als verzehnfacht – die Anzahl der dafür nötigen Mitarbeiter im Innendienst ist seit 10 Jahren nahezu gleich geblieben. Grundlage dafür ist unser leistungsfähiges und skalierbares CODie MVP.

  • Wir arbeiten seit 1996 mit dem Kundenverwaltungsprogramm CODie und sind äußerst zufrieden. CODie ist unkompliziert aufgebaut, praxisnah und bietet eine Menge Selektionsmöglichkeiten. Positiv ist auch, dass man eigene Wünsche mit einbringen kann, so dass sich das Verwaltungsprogramm ständig verbessert. Bei Fragen oder technischen Problemen ist immer freundliche und kompetente Hilfe zur Stelle. Von unserer Seite gibt es nur Lob für dieses gelungene Kundenverwaltungsprogramm!
    Thorsten Ehlers, CEO
    Ehlers & Partner Finanzdienstleistungen GmbH
  • Jeder der CODie nicht nutzt, weiß nicht, wie einfach Büroabläufe organisiert werden können.
    Andres Kannegießer, CEO
    secumed Service GmbH
  • CODie in einem Wort: Großartig! Intuitiv zu steuern, umfassend konzipiert und optisch ansprechend gestaltet. So macht Verwaltung Spaß! Der Import und Export zu unseren Softwarelösungen von Mr-Money funktioniert genauso einwandfrei wie die Zusammenarbeit unserer Softwarehäuser.
  • CODie begleitet unser Unternehmen schon bald 10 Jahre. Wir schätzen die Zusammenarbeit mit jedem einzelnen Teammitglied und das partnerschaftliche Miteinander. Verbesserungsvorschläge werden angehört, durchgesprochen und programmiert. Ständige Weiterentwicklung der Abläufe macht das System zu einem echten Mehrwert.

    Wir bei Arvena legen großen Wert auf Datensicherheit. Selbst bestimmen zu können, wo die Daten liegen und gepflegt werden, ist für uns von großer Bedeutung und bei und mit CODie ist auch das möglich.

    Jasmin Grah, CEO
    Arvena Capital GmbH

Werden Sie Teil der Familie!

 

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