Eigene Felder erstellen in der Versicherungssosftware von CODie
18. März 2014
Startbildschirm des Maklerverwaltungsprogrammes CODieBOARD# finance-center
Produkte – Die Schlüssel zu Ihren Verträgen!
25. März 2014
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18. März 2014
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25. März 2014

Übersichten/Listen (Reports) im Corporate Design gestalten!

Beispiel Report aus CODieBOARD# finance-center

Beispiel: Bestandsübersicht mit Logo

Reports  sind Listen, die mit Platzhaltern für Datenfelder erstellt werden. Sie werden entsprechend eines Suchergebnisses in ausgefüllt und können jederzeit per E-Mail versandt oder als Dokument gespeichert werden.

Mit Hilfe von Reports können Vertragsspiegel, Geburtstagslisten, Terminübersichten, Buchungslisten oder Kundenübersichten im eigenen Design erstellt werden, so dass die Richtlinien Ihres Corporate Designs eingehalten werden und Ihre Unterlagen vor Ihren Kunden einheitlich erscheinen.

Beispiel Report aus CODieBOARD# finance-center

Beispiel: Bestandsübersicht mit Logo

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