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Bestandsführung


Effizienter Verträge managen



Wir helfen Ihnen, Prozesse in der Vertragsverwaltung zu straffen, ohne dabei auf Qualität zu verzichten.

CEO Andreas Bargfried

Bestände effizient verwalten

Die Thematik Bestandsführung umfasst die gesamte Vertrags- und Produktverwaltung Ihrer Firma. Es ist jedoch mehr als eine lästige Pflicht, nur richtig aufbereitet und gut organisiert bilden die Daten den Grundstein für vertriebliche Aktionen, die Umsatz aus Ihrem Bestand erwirtschaften.

Genau das ist mit CODieBOARD# finance-center möglich, wir sorgen dafür, dass Sie alle Verträge im Blick haben. Dazu zählt auch die Erfassung von Fremdverträgen mit Ablaufwarnung. Während geniale Filterfunktionen Sie beim Organisieren von Anträgen, Lebend- und Altverträgen unterstützen.

Highlights


Mit umsichtigen Funktionen und einfacher Bedienung strafft unsere
Maklerverwaltung Ihre Prozesse ohne faule Kompromisse.

Ihre Vorteile:
Vertragsbezogene Provisionsvorschauen

Frei gestaltbare Vertragsübersichten, Berichte und Listen

Dynamikanpassung der Beiträge

Vertragsdokumente am Vertrag hinterlegbar
Effiziente Bestandsverwaltung
Unser Maklerverwaltungsprogramm gibt Ihnen die Flexibilität die Sie brauchen. So können Sie verkaufsbezogen auswerten.


Ihre Vorteile:

Schadensverwaltung mit frei definierbaren Berichten

Frei gestaltbare Vertragsübersichten, Berichte und Listen

Alle Versicherungssparten über selbstgestaltbare Spartendetailmasken abbildbar

Mehr Flexibilität
Unser MVP ünterstützt Sie umfassend bei der Terminverwaltung und Kommunikation mit Gesellschaften.


Ihre Vorteile:

BIPRO Datenaustausch mit Gesellschaften

Integriertes Terminmanagement zur Terminüberwachung

Benachrichtigungssystem

Bessere Kommunikation

Details

Gesellschaften

  • Kontaktdaten
  • Ansprechpartner
  • Produkte & Tarife
  • Korrespondenz
  • BiPRO

Verträge

  • Stammdaten
  • Schadensverwaltung
  • Eigenverträge / Fremdverträge
  • Korrespondenz
  • Provisionen

Dokumente

  • Scannen, Importieren, Schreiben
  • Revisionssichere Archivierung
  • Eigene Dokumentenstruktur
  • Eigene Textverwaltung
  • Vorlagen

Termine / Aufgaben

  • Vorgangsbezogene Termine
  • Terminkalender
  • Outlook-Synchronisation
  • Gruppen- / Serientermine
  • Ressourcenverwaltung
Inhaber Andreas Bargfried CODie software products e.K.
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