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Bestandsführung

Effizienter Verträge managen

Wir helfen Ihnen, Prozesse in der Vertragsverwaltung zu straffen, ohne dabei auf Qualität zu verzichten.

CEO Andreas Bargfried

Bestände effizient verwalten

Die Thematik Bestandsführung umfasst die gesamte Vertrags- und Produktverwaltung Ihrer Firma. Es ist jedoch mehr als eine lästige Pflicht, nur richtig aufbereitet und gut organisiert bilden die Daten den Grundstein für vertriebliche Aktionen, die Umsatz aus Ihrem Bestand erwirtschaften.

Genau das ist mit CODieBOARD# finance-center möglich, wir sorgen dafür, dass Sie alle Verträge im Blick haben. Dazu zählt auch die Erfassung von Fremdverträgen mit Ablaufwarnung. Während geniale Filterfunktionen Sie beim Organisieren von Anträgen, Lebend- und Altverträgen unterstützen.

Highlights

Teamwork

Wer nicht alleine arbeitet freut sich über die Sekretariatsfunktion und dass wir Ihre Tippgeber und freiberuflichen Mitarbeiter optimal in den Büroablauf integrieren.

Flexibilität

Alle Spartenmasken können Sie über Bausteine direkt selber gestalten. Sie bestimmen welche Felder Sie benötigen und welche nicht. Gleiches gilt für die Vertragsdetails.

Helfen

Unser automatisches Benachrichtigungssystem informiert Sie per E-Mail über Vertragsänderungen, neue oder geänderte Dokumente und Termine, so haben Sie immer den Überblick über Ihren Bestand.

Details

Gesellschaften

  • Kontaktdaten
  • Ansprechpartner
  • Produkte & Tarife
  • Korrespondenz
  • BiPRO

Verträge

  • Stammdaten
  • Schadensverwaltung
  • Eigenverträge / Fremdverträge
  • Korrespondenz
  • Provisionen

Dokumente

  • Scannen, Importieren, Schreiben
  • Revisionssichere Archivierung
  • Eigene Dokumentenstruktur
  • Eigene Textverwaltung
  • Vorlagen

Termine / Aufgaben

  • Vorgangsbezogene Termine
  • Terminkalender
  • Outlook-Synchronisation
  • Gruppen- / Serientermine
  • Ressourcenverwaltung

Kundenverwaltung

Wir informieren über: Datenerfassung, Schnittstellen sowie automatische Adressanlage.

Vertriebssteuerung & Controlling

Wir informieren über: Beraten mit dem iPad, Webfunktionalität sowie Statistiken und Planung

Abrechnung

Wir informieren über: Honorarabrechnung, Dienstleistungspauschalen und Vermittlerstrukturen.

CODie Cloud

Wir informieren über: Cloud, Zukuntsfähigkeit, Entwicklung sowie Mindestanforderung.

Datenschutzeinstellungen

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Weitere Informationen befinden sich in unserer Datenschutzerklärung.

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