Bestandsführung
Effizienter Verträge managen
Wir helfen Ihnen, Prozesse in der Vertragsverwaltung zu straffen, ohne dabei auf Qualität zu verzichten.
Bestände effizient verwalten
Die Thematik Bestandsführung umfasst die gesamte Vertrags- und Produktverwaltung Ihrer Firma. Es ist jedoch mehr als eine lästige Pflicht, nur richtig aufbereitet und gut organisiert bilden die Daten den Grundstein für vertriebliche Aktionen, die Umsatz aus Ihrem Bestand erwirtschaften.
Genau das ist mit CODieBOARD# finance-center möglich, wir sorgen dafür, dass Sie alle Verträge im Blick haben. Dazu zählt auch die Erfassung von Fremdverträgen mit Ablaufwarnung. Während geniale Filterfunktionen Sie beim Organisieren von Anträgen, Lebend- und Altverträgen unterstützen.
Highlights
Teamwork
Wer nicht alleine arbeitet freut sich über die Sekretariatsfunktion und dass wir Ihre Tippgeber und freiberuflichen Mitarbeiter optimal in den Büroablauf integrieren.
Flexibilität
Alle Spartenmasken können Sie über Bausteine direkt selber gestalten. Sie bestimmen welche Felder Sie benötigen und welche nicht. Gleiches gilt für die Vertragsdetails.
Helfen
Unser automatisches Benachrichtigungssystem informiert Sie per E-Mail über Vertragsänderungen, neue oder geänderte Dokumente und Termine, so haben Sie immer den Überblick über Ihren Bestand.
Maklerverwaltung Ihre Prozesse ohne faule Kompromisse.
Ihre Vorteile:
Vertragsbezogene ProvisionsvorschauenFrei gestaltbare Vertragsübersichten, Berichte und Listen
Dynamikanpassung der Beiträge
Vertragsdokumente am Vertrag hinterlegbar
Ihre Vorteile:
Schadensverwaltung mit frei definierbaren Berichten
Frei gestaltbare Vertragsübersichten, Berichte und Listen
Alle Versicherungssparten über selbstgestaltbare Spartendetailmasken abbildbar
Ihre Vorteile:
BIPRO Datenaustausch mit Gesellschaften
Integriertes Terminmanagement zur Terminüberwachung
Benachrichtigungssystem
Details
Gesellschaften
- Kontaktdaten
- Ansprechpartner
- Produkte & Tarife
- Korrespondenz
- BiPRO
Verträge
- Stammdaten
- Schadensverwaltung
- Eigenverträge / Fremdverträge
- Korrespondenz
- Provisionen
Dokumente
- Scannen, Importieren, Schreiben
- Revisionssichere Archivierung
- Eigene Dokumentenstruktur
- Eigene Textverwaltung
- Vorlagen
Termine / Aufgaben
- Vorgangsbezogene Termine
- Terminkalender
- Outlook-Synchronisation
- Gruppen- / Serientermine
- Ressourcenverwaltung
