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Kundenverwaltung
und CRM


Mit Daten Geld verdienen



Daten nur im Maklerverwaltungsprogramm zu sammeln und abzulegen, bringt noch keinen Mehrwert für Ihr Unternehmen. Sie müssen etwas daraus machen, wir helfen dabei.

CEO Andreas Bargfried

Big Data & Kundenverwaltung

Datenerfassung und Big Data Mining ist kein Selbstzweck, sondern der Schlüssel zum erfolgreichen Bestandskundengeschäft. In Bestandskunden liegt Potenzial brach, denn im Schnitt betreuen Makler nur 1,9 von 10 Verträgen je Kunde (VB, Ausgabe 02/2016, S. 11). Um aber Ihre Kunden ganzheitlich zu betreuen müssen Sie ihn auch ganzheitlich erfassen.

Nicht nur zur zielgruppengenauen Selektion für Kampagnen, sondern um im persönlichem Kontakt mit Wissen über seine Situation und Vorlieben Vertrauen zu erwerben. Dabei hilft Ihnen die Kundenverwaltung in unserer Maklersoftware.

Highlights


Details

Stammdaten

  • Namen u. Adressinformationen
  • Soziales Netzwerk
  • Eckdaten
  • Individuelle Merkmale

Kundendetaildaten

  • Kompletten Haushalt abbilden
  • Arbeitgeberbeziehung abbilden
  • Versorgungslücken aufdecken
  • Finanzielle Situation erfassen

CRM

  • Freidefinierbare Kontaktarten
  • Freidefinierbare Listen u. Gruppen
  • Suchen und Filter speichern
  • Schnelle Bestandsanalysen

Kommunikation

  • Automatisierte Beraterkommunikation
  • Integriertes E-Mail-System
  • SMS direkt versenden und abspeichern
  • Telefonanlage integrieren

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