- All
- Adressverwaltung
- Agentursicht
- Allgemein
- Auszeichnung
- Backup
- Benutzer
- Benutzerrechte
- Berater
- Beratung
- Beratungssoftware
- Bestandsübertragung
- Bestandsverkauf
- Bestandsverwaltungssoftware
- BiPRO
- Cheops
- CODie software products
- Datenbank
- Datenschutz
- Datensicherung
- Datenübernahme
- degenia Versicherungsdienst AG
- Demand Generator
- digitaler Versicherungsordner
- Digitalisierung
- DKM
- Dokumentenmanagement
- E-Mails
- GDV
- Import/Export
- Konditionen
- Lebensversicherung
- LVRG
- Makler-Marketingportal
- Maklerkonzepte
- Maklersoftware
- Maklerverwaltungsprogramm
- Messe
- Microsoft Excel
- Mr-Money
- mydiVersO
- Nachbearbeitung
- NAFI
- PDF-Box
- Potsdamer Fachforum Versicherungsvertrieb
- ProCheck24
- Provisionsabrechnung
- Prozessoptimierung
- Report
- Schnittstelle
- SEPA
- Stornoreserve
- Struktur
- Terminverwaltung
- Textverarbeitung
- Tipps & Tricks
- trixiKfz
- Umfrage
- Vergleichsrechner
- Vermittler
- Versicherungssoftware
- Vertragsverwaltung
- Vertrieb
- Vorlagen
- Webfrontend
- Zahlungseingang
18. Dezember 2014
Über den Report Designer unseres Maklerverwaltungsprogramms CODieBOARD# finance-center können Benutzer Listen/Reports im eigenen Design erstellen. Dazu gehören u.a. Vertragsspiegel, Geburtstagslisten, Terminübersichten, Buchungslisten/Provisionslisten oder allgemeine Kundenübersichten. Der Report Designer kann aber weit mehr: Wird beispielsweise eine bestimmte Liste mit all ihren Feldern im Microsoft Excel-Format (.xls/.xlsx) benötigt, kann sie exportiert werden. Die Liste sieht dann in Microsoft Excel genauso […]
20. März 2014
Reports sind Listen, die mit Platzhaltern für Datenfelder erstellt werden. Sie werden entsprechend eines Suchergebnisses in ausgefüllt und können jederzeit per E-Mail versandt oder als Dokument gespeichert werden. Mit Hilfe von Reports können Vertragsspiegel, Geburtstagslisten, Terminübersichten, Buchungslisten oder Kundenübersichten im eigenen Design erstellt werden, so dass die Richtlinien Ihres Corporate Designs eingehalten werden und Ihre Unterlagen vor Ihren […]