Hilfe und Tipps



Wie ging das noch mal mit dem Serienbriefdruck und Anpassung der Versicherungssteuer? Niemand kann sich alles merken, deshalb finden Sie hier nützliche Aufzeichnungen.

CEO Andreas Bargfried

Maklersoftware Tipps und Tricks Übersicht


1Allgemeine Dokumentenverwaltung (Auszug) – Import, Scannen, Vorlagen erstellen usw.
Bei der täglichen Arbeit tauchen immer mal wieder Fragen zur allgemeinen Dokumentenverwaltung auf. Die wichtigsten Vorgänge – Importieren von Dokumenten, Scannen von Dokumenten und Dokumentenvorlagen erstellen – haben wir im folgenden Auszug aus dem Handbuch von CODieBOARD# finance-center für Sie beschrieben.

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2Dokumentenvorlagen erstellen: Datenfelddokumentdesigner (CODie-Editor)
Der CODie-Editor ist eine eigene Textverarbeitungskomponente von CODieBOARD# finance-center. Sie ermöglich die Realisierung des gesamten Schriftverkehrs unabhängig von externen Textverarbeitungsprogrammen. Selbstverständlich können mit dem CODie-Editor auch Dokumentenvorlagen erstellt werden.

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3Dokumentenvorlagen erstellen: Datenfelddokumentdesigner (Microsoft Word)
Dokumentenvorlagen können mit Platzhaltern erstellt werden. Diese Platzhalter werden automatisch mit Daten befüllt, wenn die Vorlage verwendet wird. Neben dem CODie-Editor können die Vorlagen auch für Micrsoft Word Dokumente erstellt werden.

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4E-Mail-Vorlagen erstellen (NEU)
Auch für E-Mails können Vorlagen mit Platzhaltern erstellt werden. Genau wie bei Dokumentenvorlagen werden die eingefügten Platzhalter automatisch ausgefüllt, wenn die Vorlage verwendet wird.

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5Erstellung von Serienbriefen
Bei der täglichen Arbeit tauchen immer mal wieder Fragen zur allgemeinen Dokumentenverwaltung auf. Die wichtigsten Vorgänge – Importieren von Dokumenten, Scannen von Dokumenten und Dokumentenvorlagen erstellen – haben wir im folgenden Auszug aus dem Handbuch von CODieBOARD# finance-center für Sie beschrieben.

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6Erstellung von Serienterminen (NEU)
Unser Maklerverwaltungsprogramm wurde um die Funktionalität „Erstellen von Serienterminen“ erweitert. Somit können Wiederholungstermine einfach angelegt werden.

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7Schnellimport von Dokumenten
Beispiel: Kundendokument

8Serienbrief an Gesellschaft nach Änderung der Bankverbindung (Kunde)
Wenn sich die Bankverbindung eines Kunden für einen oder mehrere Verträge ändert, möchten Sie die betreffenden Gesellschaften darüber informieren. In CODieBOARD# finance-center startet diese Serienverarbeitung automatisch bei einer Änderung.



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1Automatische Vertragsverlängerung
2Anpassen der Versicherungssteuer
3Vermittler anlegen und Definieren der Vermittlerstruktur
Als Vermittler müssen alle Personen angelegt werden, die über die Provisionsabrechnung abgerechnet werden sollen und/oder den Verträgen zugeordnet werden sollen. Das gilt auch für Spezialisten, die nicht zu der eigentlichen Firmenhierarchie gehören, aber aufgrund von Vertragsverhältnissen Provisionen erhalten (Bankberater etc.). Weiterhin müssen Mitarbeiter (z.B. Sekretärin) als Vermittler eingerichtet sein, wenn Sie auf Grund Ihrer Leistungen (z.B. Urlaubsvertretung) anteilig Provision vom Hauptvermittler erhalten sollen. Jeder Vermittler braucht einen Vorgänger, um die komplette Struktur abbilden zu können. Der letzte Vermittler in der Struktur muss immer die Firma sein, andernfalls kann ein Vertrag nicht an die Abrechnung übergeben werden.



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4Vertrag kann nicht aktiviert werden
1Änderung bestehender Reports (Beispiel: Buchungsliste)
2Einbinden von Bildern bzw. Logos in Reports
Um Reports eine persönliche Note zu verleihen, können Bilder bzw. Logos eingebunden werden. Dabei gibt es die Möglichkeit, Bilder bzw. Logos fest einzubinden oder sie temporär zu laden. Diese Möglichkeiten möchten wir Ihnen vorstellen.



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3Erstellen eines Reports
4Exportieren & Importieren von Reports
Wenn Sie einen Report z.B. an CODie senden möchten, weil Änderungen daran vorgenommen werden sollen, müssen Sie ihn aus Ihrem System exportieren. In dem folgenden Beispiel wird der Exportvorgang anhand eines Kundenreports beschrieben.

Import von Reports

Export von Reports

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1Super-Suche


2Übersicht Shortcuts/Tastenkürzel in CODieBOARD# finance-center
Als Shortcut (Tastenkombination) bezeichnet man das gleichzeitige oder aufeinander folgende Drücken mehrerer Tasten in einer bestimmten Abfolge. Durch den Einsatz solcher Kombinationen werden Steuerbefehle an das Programm gegeben und sie erleichtern Ihnen das Arbeiten. Um den Umgang mit CODieBOARD#finance-center etwas zu vereinfachen, können Sie solche Shortcuts auch hier benutzen.

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3Ein- und Ausblenden von Spalten
Beispiel: Vertragsübersichtmaske Bei der Anzeige von Suchergebnissen werden Ihnen standardmäßig, alle möglichen Spalten eingeblendet. Individuell können Sie die Spalten ausblenden bzw. einblenden, die Sie immer sehen möchten. Wenn Sie dies einmal getan haben, wird diese Anzeige vom Programm gespeichert und Sie erhalten auch nach dem Beenden von CODieBOARD# finance-center weiterhin diese Anzeige.

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4Erweiterung der Selektionsmöglichkeiten mit Sammlungen
5Adressen ohne E-Mail-Adresse suchen
Bei der täglichen Arbeit tauchen immer mal wieder Fragen zur allgemeinen Dokumentenverwaltung auf. Die wichtigsten Vorgänge – Importieren von Dokumenten, Scannen von Dokumenten und Dokumentenvorlagen erstellen – haben wir im folgenden Auszug aus dem Handbuch von CODieBOARD# finance-center für Sie beschrieben.



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6Arbeiten mit Adress-Pools
Mit Hilfe von Adress-Pools lassen sich Haushalte, Familien, Firmen usw. darstellen. Jeder Pool hat genau einen Pool-Besitzer. Bei jeder Adresse werden stets genau die Pools angezeigt, bei denen die Adresse als Pool-Mitglied eingetragen ist. Dadurch wird etwa die Familie stets bei allen Familien-Mitgliedern angezeigt.



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1Auslesen und Einspielen des Lizenzcodes
(nur für Versionen < 11.00.0)



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2Benachrichtigungssystem


3Import & Export von Suchabfragen
Ihre erstellten Suchabfragen können Sie über den Button Suchabfragen in der Suchmaske als Vorlage für künftige Suchen speichern. Wenn Sie Ihre gespeicherten Suchabfragen erneut verwenden möchten, können Sie diese laden. Neben diesen Funktionen haben Sie außerdem die Möglichkeit, Ihre Abfrage zu im- und exportieren.



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4Produkte anlegen und Konditionen eingeben
4Authenticator App verwenden