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Machen Sie Ihren Vertrieb fit für den Wettbewerb

Unser MVP hilft Ihnen Verwaltung und Vertrieb effizienter zu machen

Als Versicherungsvertrieb und Finanzvertrieb sehen Sie sich den Anforderungen vieler Stakeholder ausgesetzt. Das CODieBOARD# finance-center hilft mit moderner Technologie den Anforderungen des Marktes Herr zu werden: Digitalisierung der Arbeitsabläufe, Kostensenkung in der Verwaltung, ein schlagkräftiger Vertrieb mit Onlinezugriff und Bedarfsanalyse- sowie Vergleichssoftware.

 

Warum Vertriebe auf CODie setzen

100% Wachstum bei 50% Arbeit


Das CODieBOARD#finance-center wurde speziell für Vertriebe und Pools entwickelt, die Finanzen und Versicherungen vermitteln. Es unterstützt Ihr Wachstum durch Vollautomatisierung und Individualisierbarkeit Ihrer Geschäftsprozesse.


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Digital durchstarten


Erleben Sie die komplette Digitalisierung Ihres Vertriebsprozesse mit den besten Softwaresystemen am Markt, von Beratung bis zum Abschluss ohne doppelte Dateneingaben!

Online-Berater-Zugriff

CODieBOARD#finance-center ist ein Hybrid aus cloudbasierter Weboberfläche für Ihre Berater und einer leistungsstarken Windows-Software für Ihren Innendienst. Ihrem Vertrieb wird ein komplettes Ökosystem geboten, bestehend aus: Bestandsverwaltung, Schadensverwaltung, Statistikbereich, Vergleich, Beratung, Wettbewerbsmanagement, Schulungsmanagement und Posteingang. Außerdem können Sie mit unserem Maklerverwaltungsprogramm automatisiert Berater über Bestandsbewegungen und Dokumente benachrichtigen - z. B. mit einer wöchentlichen Zusammenfassung per E-Mail.


Freie Wahl der Beratungssoftware

Die Wahl der richtigen Beratungssoftware definiert Ihren Akquiseprozess, es entscheidet über DIN-Beratung, Beratungskonzept, Angebotsprozess und integrierte Tarifvergleicher. Wir bieten starke Partner mit fertigen Schnittstellen, aber ermöglichen auch weitere Anbindungen. Nutzen Sie nicht irgend eine Beratungssoftware, nehmen Sie die Passende!


Freie Wahl der Vergleichssoftware

Sie möchten ein exzellentes CRM aber weiterhin mit Ihren geschätzten Partnern für Tarifvergleich zusammenarbeiten? Das geht, wir tauschen zweiseitig Bestandsdaten aus und legen Anträge ohne doppelte Dateneingabe am Kunden ab.


Mehr schaffen


Jetzt schaffen Sie ein Vielfaches an Neukundengeschäft ohne ins Schwitzen zu kommen. Unsere frei einstellbaren Prozesse ermöglichen es.

Vollautomatisierte Geschäftsprozesse

Im CODieBOARD# finance-center erstellen Sie mit wenigen Klicks Ihren eigenen Prozess. E-Mails versenden sich selbst, Termine entstehen aus dem Nichts und wie durch Magie ändern sich Checkboxen und Bestandsdaten! Der Computer arbeitet endlich für Sie und nicht umgekehrt.


Einfache Bestandspflege

Nutzen Sie mit unserem MVP alle modernen Möglichkeiten wie BiPRO-Datenimport, GDV und Schnittstellen zu Pools, um Ihren Bestand aktuell zu halten. Ohne Doubletten und händische Eingaben verfügen Verträge immer über aktuelle Vertrags- und Spartendetails.


Einfaches Dokumentenmanagement

Das CODieBOARD# finance-center ermöglicht Ihrem Vertrieb digital Dokumente zu empfangen und automatisch ablegen zu lassen. Egal ob über BiPRO, als E-Mail-Anhang oder direkt über Pool-Schnittstellen. Die Dokumente werden ausgelesen, umbenannt, aktualisieren Verträge und lösen eingestellten Prozesse aus.

Ihre E-Mails werden mit Microsoft Exchange synchronisiert und direkt in Schäden und Verträge sortiert.


Leichter abrechnen


Das CODieBOARD# finance-center ermöglicht viele Provisionssystemen, bietet eine Kreditverwaltung und versendet Ihre fertige Abrechnung selbstständig.

Freie Provisionsverteilung

Sie können beliebige Experten und Tippgeber an den Provisionen beteiligen - einmalig oder laufend; mit Prozenten, Einheiten oder pauschal sowie innerhalb und außerhalb der Beraterstruktur. Gleichzeitig ermöglichen wir die Beteiligung des Serviceteams und des Geschäftsführers an den Provisionserlösen. Definieren Sie außerdem Kunden oder Produkte an denen automatisch bestimmte Experten beteiligt werden sollen.


Strukturierte Abrechnung

Wir ermöglichen nicht nur an einzelnen Berater die Konditionen zu definieren, sondern erlauben das Anlegen von Konditionsstufen. Mit einem Klick weisen Sie einem Berater eine fertige Stufe zu und sparen so viel Zeit in der Verwaltung und Pflege von Beraterkonditionen.


Einheiten- und Prozentmodelle

Entscheiden Sie selbst ob Sie ein klassisches Einheitensystem nutzen möchten mit unterschiedlichen EUR je Einheit und Stufe oder ob Sie transparent Prozente verteilen wollen. Legen Sie außerdem unterschiedliche Provisionsstrukturen an, um z. B. Direktionen unterschiedlich abzurechnen.


Serviceverträge und Honorarkonzepte gehören zur Zukunft des Finanz- und Versicherungsmarktes. Wir ermöglichen Ihnen mit unserer Maklersoftware ein automatisiertes Kundeninkasso mit Rechnungslegung, Forderungsmanagement und der Möglichkeit unterschiedliche MwSt.-Sätze zu berücksichtigen.


Buchauszug und Benachrichtigung

Auch wenn Vermittler, nicht mehr aktiv für Sie tätig sind, kann es sein, dass Sie nachweispflichtig über deren Bestandsentwicklung sind. Unser Makler CRM CODieBOARD# finance-center ermöglicht automatisierte Benachrichtigungen per E-Mail über Stornowarnungen, Mahnungen sowie der vermittlerspezifischen Bestandsübersicht.


 

Jetzt mit der Digitalisierung starten!

Wir beraten Sie gern wie Sie durch Digitalisierung Ihren Vertrieb noch schlagkräftiger gestalten. Vereinbaren Sie einfach mit uns ein kurzes Telefonat um Ihre Situation vorzustellen.

Unser Maklersoftware CODieBOARD# finance-center bildet die Grundlage für Ihr Vertriebskonzept der Zukunft und ermöglicht Ihnen mit starken Partnern zusammen Ihren Verteiebsprozess individualisiert aufzubauen. Lassen Sie sich nicht von einer einzelnen Software vorschreiben wie Ihr Beratungsprozess abläuft oder welche Tarife zur Verfügung stehen. Nutzen Sie stattdessen die Vielfalt des Marktes, um Ihre Anforderungen optimal zu befriedigen.

 

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