Versicherungsmakler Software

Das kann CODies Software für Makler



Genau wie bei Autos liegen die Unterschiede zwischen einer guten und schlechten Versicherungsmaklersoftware im Detail. Sie fahren alle, aber kommen Sie damit wirklich an Ihr Ziel? Sehen Sie selbst!

Ihre neue Versicherungsmaklersoftware

Unsere Maklerverwaltung für Versicherungsmakler und Finanzberater gibt es nicht nur für Großunternehmen und Maklerverbände, sondern auch in der CODie Light Variante für den einzelnen Versicherungsmakler und kleine Maklerbüros. Beide Versionen können Sie frei nach Wunsch mieten oder kaufen.

Wir erweitern unsere Software ständig mit neuen Funktionen. Ihr gewünschtes Feature scheint nicht dabei zu sein? Fragen Sie uns einfach!

Funktionen Versicherungsmaklersoftware

  • Adress-, Berater- u. Produktverwaltung
  • Vertragsverwaltung
  • Spartenverwaltung
  • Dokumentenmanagement mit Editor
  • Terminmanagement
  • Erwartete Zahlungen v. Gesellschaften
  • Kreditverwaltung für Berater
  • Provisionsabrechnung
  • Statistiken

Zusatzmodule

  • Online Beraterportal
  • Buchauszug
  • Vertragsabgleich
    (z. B. Angleichung KfZ-Beiträge)
  • Benachrichtigungssystem
  • Abrechnung für mehrere Firmen / Strukturen
  • Wettbewerbsorganisation

Was Sie mit uns erreichen können

  • Effizientere Unternehmensprozesse
  • Anhebung Mandantenmaximum

Mit unserer Versicherungsmaklersoftware können Sie alle kundenspezifischen und administrativen Aufgaben schnell und effizient erledigen.

Die Bereiche Prozessoptimierung, Ablaufautomatisierung, Controlling und Buchhaltung bilden in CODieBOARD# finance-center eine Einheit, in der alle beratungsrelevanten Informationen zu Interessenten, Kunden und Verträgen erfasst und gespeichert werden.Sie können mit unserer Versicherungsmaklersoftware Ihren Verwaltungsaufwand merklich reduzieren. Das spart Arbeitszeit und ermöglicht Wachstum ohne neue Innendienstkräfte anzustellen.

  • Unterstützung von Investitions- und Personalplanung
  • Kompetente Analysen & Reports
  • Modular aufgebaut und skalierbar

Auch bei der Investitions- und Personalplanung kann die Versicherungsmaklersoftware CODieBOARD# finance-center Unterstützung leisten. Beispielsweise können zu erwartende Provisionen auf mehrere Jahre voraus berechnet werden, so dass die Entwicklung der Provisionseinnahmen bei gleichbleibendem Vertragsbestand analysiert werden kann.

Weitere Analysen können über detaillierte Statistikfunktionen und Auswertungen veranstalteter Verkaufswettbewerbe getätigt werden.

Online Beraterportal

  • Portal-Seite für angeschlossene Berater
  • Zugriff auf alle wichtigen Dokumente, Daten u. Termine

Das Beraterportal ist Ihr Portal für Ihre angeschlossenen Vermittler, egal ob diese Ihrem Maklerverband (Pool) oder Ihrem eigenen Haus angehören.

Mit dem Onlinezugang unserer Versicherungsmaklersoftware wird der Zugriff auf Kundendaten, Vertragsdaten, Termine und Aufgaben, Gesellschaftsdaten, Abrechnungen sowie Dokumente standortunabhängig. Damit steht die zentrale Datenbank auch über Mobiltelefone, Tablets oder anderen mobilen Endgeräten jederzeit zur Verfügung.

Weiterhin haben Ihre Mitarbeiter die Möglichkeit, über dieses Internetportal (soweit durch Zugriffsrechte erlaubt) eigene Daten und Dokumente zu erfassen. Nutzen Sie die Vorteile des Internets, aber vertrauen Sie auf die Datensicherheit durch die Speicherung Ihrer sensiblen Daten auf Ihren eigenen Servern. Bei Ihnen im Haus oder bei unseren Partnerrechenzentren von SMEA IT Service GmbH.

Wir wachsen mit Ihnen

  • Unsere Versicherungsmaklersoftware lässt sich frei skalieren, das gilt nicht nur für Arbeitsplätze und abgerechnete Vermittler, sondern auch für den gewählten Funktionsumfang.
  • Wir bieten Ihnen eine Vielzahl an nützlichen Modulen und verfügen als einziges MVP auf dem Markt über die Möglichkeit einen Buchauszug zu erstellen und Strukturspitzen (mehrere Haupt und Nebenfilialen) abzurechnen.
  • Besonderes Highlight ist die Schnittstelle zu einer künstlichen Intelligenz welche eingehende PDFs (aus E-Mail, Scanner, Fax) analysiert und selbstständig den richtigen Verträgen in CODieBOARD# finance-center zuordnet. Das spart Ihnen viel Arbeitszeit und reduziert Eingabefehler.

Module


Buchauszug

Das Recht, einen Buchauszug verlangen zu können, ist in §87c Abs.2 HGB geregelt. Auch Ihre Handeslvertreter (Vermittler haben einen Anspruch auf den Buchauszug. Zur Erfüllung seines Zwecks muss der Buchauszug die für die Berechnung, die Höhe und die Fälligkeit der Provision, relevanten Umstände vollständig wiedergeben. Das ermöglicht dann das Haftungspotenzial Ihrer Verträge aufzuzeigen.

Benachrichtigungssystem

Dieses einzigartige System ermöglicht Ihnen der Informationspflicht automatisch nach zu kommen und nimmt dem Berater einen großen Teil der regelmäßig durchzuführenden Recherche. Sobald neue Vertragsdaten hinterlegt werden oder Änderungen erfolgen, sendet das System wahlweise eine E-Mail oder SMS an den Makler.

Mehrere Firmen abrechnen

Pro Strukturspitze kann eine eigene Provisionsabrechnung mit eigener Provisionsliste bei den Vermittlern erstellt werden. Für die einzelnen Strukturspitzen können außerdem gleiche Produkte mit unterschiedlichen Eingangs- und Ausgangssätzen erfasst werden.

GDV Import

Mit dem Modul GDV-Import können Sie Ihre Bestandsdaten von Versicherungsverträgen im GDV-Format in Ihr Maklerverwaltungsprogramm von CODie einlesen. Dies gelingt sogar halbautomatisch auf Knopfdruck.

Vertragsabgleich

Das Modul Vertragsabgleich dient der schnellen und einfachen Aktualisierung von bestehenden Vertragsdaten. Vorhandene Verträge (auch aktive) werden mit Daten aus einer Importquelle abgeglichen. Dies bietet sich für regelmäßige Importe, wie z. B. den Import von Rückkaufswerten oder die Aktualisierung von Kfz-Beiträgen am Anfang des Jahres, an. Es werden keine neuen Verträge erzeugt und es werden keine Kundendaten importiert. Beim Vertragsabgleich werden lediglich fehlende oder geänderte Vertragsdaten im Bestand aktualisiert.

Vertriebswettbewerbe

Das Wettbewerbs-Modul unserer Bestandsverwaltungssoftware unterstützt die Erstellung, Überwachung und Auswertung von Wettbewerben. Ein Wettbewerb ist gekennzeichnet durch eine oder mehrere Zielvorgaben (Anzahl Verträge, Summe BWS, Summe Einheiten) und läuft für die Dauer eines frei definierbaren Zeitraumes. Es werden verschiedene Typen von Wettbewerben und die flexible Einschränkung, der für die Ergebnis-Berechnung herangezogenen Verträge, unterstützt. Verträge aus der Struktur können mit einbezogen werden und eine unterschiedliche Gewichtung erhalten.

Dokumentenkompression

Die Fülle der, über Jahre erfassten, Daten, wie z. B. Vertragsdokumente, Serienbriefe, Protokolle usw., erschwert zunehmend die Datensicherung. CODie software products e.K. bietet eine Lösung zur Kompression von Microsoft Office Dokumente und der enthaltenden Bilder. Dazu haben wir die Kompressionssoftware „Fileoptimizer/Fileminimizer“ der balesio AG in unserer Versicherungsmaklersoftware integriert.

Inhaber Andreas Bargfried CODie software products e.K.
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