23. November 2021
Zukunft der Makler als Roboter

K(l)eine Zukunft für den Makler

Um es ganz klar zu sagen, die Welt der Technik arbeitet an einer Welt ohne Makler. Es ist nicht Bosheit noch Verschwörung die dahintersteckt, sondern der Trieb immer mehr Arbeit, bei immer geringeren Kosten zu schaffen. Sie als […]
1. Oktober 2021

Zusammen mit Kunden erfolgreich werben

Kunden überzeugen Kunden Wer als Vermittler wissen möchte wie sich ein Mandant fühlt, der Ihnen die Zukunft seiner Familie und die Altersvorsoge in die Hände legt, dem rate ich, sich ein neues Maklerverwaltungsprogramm zu zulegen. Auf einmal gibt […]
31. März 2021

Finanzvertriebe: Drei Praxisbeispiele der Prozessautomatisierung

Es gibt Abhilfe für Finanzvertriebe im Spannungsdreieck von Prozesseffizienz, Kosten und IT. Aber das kommt nicht ohne Gefahren. Drei Praxisfälle im Beispiel. Insbesondere mittelständische Vertriebe sehen sich im Spannungsdreieck aus Prozesseffizienz, Kosten und IT.  Was im Klartext heißt, […]
26. November 2020

Bad Practice: Warum Makler schlechter sind als Vertriebler

Danke, jetzt habe ich ja Ihre Aufmerksamkeit – Wer bereit ist für offene Worte findet hier heraus wieso Finanzvertriebsmitarbeiter die besseren Verkäufer sind und ob er selber die Ausnahme ist. Jeder weiß es und keiner fragt wieso. Fast […]
10. November 2020

Bestandsabgleich zwischen blau direkt und CODie MVP wird erweitert

Neben Vertrags- und Kundendaten, werden nun auch Dokumente importiert und die blau direkt Vergleichsrechner angeschlossen. Ein umfassender Datenabgleich ist sehr wichtig, fast jede Maklerfirma oder Finanzvertrieb nutzt deutlich mehr als einen Pool und benötigt eine Lösung, die ihren […]