31. März 2021

Finanzvertriebe: Drei Praxisbeispiele der Prozessautomatisierung

Es gibt Abhilfe für Finanzvertriebe im Spannungsdreieck von Prozesseffizienz, Kosten und IT. Aber das kommt nicht ohne Gefahren. Drei Praxisfälle im Beispiel. Insbesondere mittelständische Vertriebe sehen sich im Spannungsdreieck aus Prozesseffizienz, Kosten und IT.  Was im Klartext heißt, sie sind groß genug, um durch ineffiziente Büroabläufe zu leiden, aber zu klein sich eigene Programmierung oder Schaffung von Ventillösungen […]
26. November 2020

Bad Practice: Warum Makler schlechter sind als Vertriebler

Danke, jetzt habe ich ja Ihre Aufmerksamkeit – Wer bereit ist für offene Worte findet hier heraus wieso Finanzvertriebsmitarbeiter die besseren Verkäufer sind und ob er selber die Ausnahme ist. Jeder weiß es und keiner fragt wieso. Fast alle Finanzvertriebe in Deutschland verzeichnen deutlich mehr Umsatz je Kunde und eine höhere Vertragsdichte als der Durchschnittsmakler. Bei Debatten im […]
10. November 2020

Bestandsabgleich zwischen blau direkt und CODie MVP wird erweitert

Neben Vertrags- und Kundendaten, werden nun auch Dokumente importiert und die blau direkt Vergleichsrechner angeschlossen. Ein umfassender Datenabgleich ist sehr wichtig, fast jede Maklerfirma oder Finanzvertrieb nutzt deutlich mehr als einen Pool und benötigt eine Lösung, die ihren Datenbestand über den „Tellerrand“ hinweg zentralisiert. Diese Firmen benötigen ferner die Möglichkeit die Poolverflechtungen in ihrer komplexen Abrechnung der Vertriebspartner […]
10. November 2020

Kooperation mit Systemhaus.com – dem Vergleichsportal für Versicherungsmaklersoftware

Das Interview Systemhaus.com ist fester Bestandteil der deutschen IT-Service-Support-Landschaft und setzt sich für gute Beratung seiner Kunden ein. Seit kurzem bietet Systemhaus.com nun anfragende Versicherungsmaklern Informationen zum Thema Versicherungsmaklersoftware. Wir führten ein Interview mit dem Geschäftsführer Danilo Creutzburg. Das Interview mit Systemhaus.com CODie: Herr Creutzbug, wie kam es, dass Sie als IT-Support Anbieter die reine technische Beratung über […]
28. Mai 2020

Vertriebswege in der Krise:

Wissen für Ihre Online-Beratung Die Klassischen Online-Meetingsysteme wie GoToMeeting, Microsoft Teams, TeamViewer, und Zoom. Die zuvor existierenden Risikoanalysesysteme die das Thema Online-Beratung und Kollaboration integriert haben (Finanzportal24, Insinno, Morgen & Morgen, Vorfina…). Systeme, die gezielt für den Verkauf via Online-Beratung entwickelt wurden, wie Bridge und Flexperto. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Die Systeme unterscheiden sich stark […]
Inhaber Andreas Bargfried CODie software products e.K.
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