4. September 2014
Aus der Versicherungsmaklersoftware kann nach NAFI exportiert werden via Schnittstelle

NAFI-Schnittstelle implementiert

Unsere Maklersoftware CODieBOARD# finance-center wurde um die Schnittstelle zu NAFI (online) erweitert. Über die Schnittstelle können Kontakt- und Vertragsdaten aus CODieBOARD#finance-center zum Online-Kfz-Versicherungsvergleich von NAFI exportiert werden. Nach Verarbeitung der Daten werden Vertragsdaten und Vertragsdokumente (Maklerauftrag und Antrag als PDF) wieder in CODieBOARD# finance-center importiert. Somit erspart sich der Makler eine doppelte Dateneingabe und kann die gewonnene Zeit […]
22. August 2014
Schnittstelle zu Mr Money

Vollständiger Kunden- und Antragsaustausch zwischen Mr-Money und CODie

Schon seit Jahren gehen CODie und Mr-Money einen technischen und partnerschaftlichen Weg zusammen. Dabei wurde eine Schnittstelle zwischen der Bestandsführungssoftware CODieBOARD# finance-center und dem Sachvergleichsrechner von Mr-Money entwickelt, die Kunden- und Vertragsdaten bidirektional verarbeitet. Durch das langjährige Knowhow, die Einsatzbereitschaft sowie die Qualität der unabhängigen Softwarehäuser konnten bereits die ersten gemeinsamen Kunden überzeugt werden. Höhere Verwaltungsaufwände für den […]
19. August 2014
Massenänderung von Provisionen bei Verträgen

Provisionsstrukturen per Massenänderung löschen

Um einen Vertrag an die Abrechnung übergeben oder eine Provisionsvorschau (Sollstellung) für einen Vertrag durchführen zu können, muss dieser über eine Provisionsstruktur verfügen. Wenn der Benutzer eine falsche Kondition für einen Vertrag ausgewählt hat oder er die Einstellungen rückgängig machen will, kann er die Provisionsstruktur direkt beim Vertrag auf Null setzen. Sollten mehrere Verträge betroffen sein, kann dieser […]
29. April 2014
In dem Maklerverwaltungsprogramm können Vorlagen erstellt werden.

Vorlagen mit Platzhaltern erstellen

Für geplante Mailing- bzw. Marketingaktionen wie z.B. Angebote per Serienbrief können in unserer Maklerverwaltungsprogramm bequem Vorlagen erstellt werden, die Platzhalter (Datenfelder) enthalten. Durch diese Platzhalter werden Anschriften, Vertragsdaten, Detaildaten usw. automatisch ausgefüllt, wenn ein Mailing (Serienbrief) oder ein personalisiertes Anschreiben (z.B. Maklerauftrag) erstellt wird. Als Werkzeug für das bequeme Erstellen von Dokumenten-Vorlagen mit Platzhaltern stellt CODieBOARD# finance-center den […]
22. April 2014
Startbildschirm des Maklerverwaltungsprogrammes CODieBOARD# finance-center

Wertvolle Zeit gewinnen durch Massenänderungen!

Wenn Änderungen am Datenbestand vorgenommen werden müssen, die viele Datensätze betreffen, können die Massenänderungsfunktionen unserer Bestandsverwaltungssoftware CODieBOARD#finance-center genutzt werden. Massenänderung in der Maklersoftware Massenänderungen stehen in den jeweiligen Suchen zur Verfügung und beziehen sich immer auf das jeweilige Suchergebnis. Mit Hilfe dieser Funktionen können beispielsweise Vertragsfelder geändert, Berechnungen vorgenommen, Verträge aktiviert, Vermittler bzw. Berater geändert, Konditionen angepasst, Zahlungseingänge […]