29. August 2016

Volltextfilter für die Auswahl von E-Mail-Vorlagen

Die Auswahl von E-Mailvorlagen bei der Erstellung von E-Mails verwendet jetzt einen Volltextfilter. Wird in das Feld eine Zeichenfolge eingegeben, werden automatisch die Vorlagen angezeigt, deren Name die Zeichenfolge enthält. Weiterhin kann auf die Spalten ein Grid-Filter angewendet […]
23. November 2015

Spartendetaildaten im Kontakt-Report

Eine umfassende Übersicht über die Verträge eines Kontakts konnte bisher nur über die Vertragssuche und mit Hilfe eines Vertragsreports dargestellt werden. Seit dem letzten Update (Version 18.00.0) stehen im Kontakt-Report jetzt sämtliche Spartendetaildaten samt den versicherten Personen für […]
8. Juli 2015
angewendeter Suchfilter

Sucherweiterung: Filter für Feldnamen

Neuer Filter in CODies Maklersoftware In unserem Maklerverwaltungsprogramm kann man nach nahezu jedem Feld suchen. Die teilweise umfangreiche Anzahl an Feldnamen erscheint unseren Anwendern oft unübersichtlich. Deshalb kann die Anzeige nun über ein neues Filterfeld eingeschränkt werden: Während […]
31. Juli 2014
In unserer Versicherungssoftware können Sie nach ähnlichklingenden Namen suchen

Phonetische Suche integriert in Maklersoftware

Im letzten Update unserer Versicherungssoftware CODieBOARD# finance-center wurden einige neue Funktionen integriert, die zur Verbesserung der Bedienbarkeit beitragen. Unter anderem ist es jetzt möglich, mittels der phonetischen Suche nach ähnlich klingenden Namen – wie z.B. Meyer, Maier, Meier […]
24. Juli 2014
Unternehmen können die Farbgestaltung in der Versicherungsmaklersoftware selbst festlegen

Versicherungsmaklersoftware: Farbige Markierungen in Tabellen selbstbestimmen

Suchergebnisse können schnell etwas unübersichtlich werden, wenn nach der Suche viele Datensätze im Grid anzeigt werden. Um diese Ergebnisse übersichtlicher zu gestalten kann die Ansicht der Ergebnistabelle in der Versicherungsmaklersoftware CODieBOARD# finance-center benutzerspezifisch verändert werden oder die Datensätze […]