29. August 2016

Volltextfilter für die Auswahl von E-Mail-Vorlagen

Die Auswahl von E-Mailvorlagen bei der Erstellung von E-Mails verwendet jetzt einen Volltextfilter. Wird in das Feld eine Zeichenfolge eingegeben, werden automatisch die Vorlagen angezeigt, deren Name die Zeichenfolge enthält. Weiterhin kann auf die Spalten ein Grid-Filter angewendet werden. Diese Grid-Filter werden automatisch für den Benutzer gespeichert und bleiben auch zwischen zwei Programmstarts erhalten. Das ist z.B. dann […]
23. November 2015

Spartendetaildaten im Kontakt-Report

Eine umfassende Übersicht über die Verträge eines Kontakts konnte bisher nur über die Vertragssuche und mit Hilfe eines Vertragsreports dargestellt werden. Seit dem letzten Update (Version 18.00.0) stehen im Kontakt-Report jetzt sämtliche Spartendetaildaten samt den versicherten Personen für die Verträge des Kontaktes und für die Pool-Verträge (Haushaltsreport) zur Verfügung. Somit können alle Kontaktdetails mit den verschiedenen Vertrags- und […]
8. Juli 2015
angewendeter Suchfilter

Sucherweiterung: Filter für Feldnamen

Neuer Filter in CODies Maklersoftware In unserem Maklerverwaltungsprogramm kann man nach nahezu jedem Feld suchen. Die teilweise umfangreiche Anzahl an Feldnamen erscheint unseren Anwendern oft unübersichtlich. Deshalb kann die Anzeige nun über ein neues Filterfeld eingeschränkt werden: Während des Eintippens des Filtertextes wird der Baum der Feldnamen auf die Felder beschränkt, in deren Bezeichnung der Filtertext enthalten ist. […]
31. Juli 2014
In unserer Versicherungssoftware können Sie nach ähnlichklingenden Namen suchen

Phonetische Suche integriert in Maklersoftware

Im letzten Update unserer Versicherungssoftware CODieBOARD# finance-center wurden einige neue Funktionen integriert, die zur Verbesserung der Bedienbarkeit beitragen. Unter anderem ist es jetzt möglich, mittels der phonetischen Suche nach ähnlich klingenden Namen – wie z.B. Meyer, Maier, Meier usw. – zu suchen. Dabei kann der Benutzer die Treffergenauigkeit der Suchergebnisse mit verschiedenen Optionen der Maklersoftware einschränken. Der Benutzer […]
24. Juli 2014
Unternehmen können die Farbgestaltung in der Versicherungsmaklersoftware selbst festlegen

Versicherungsmaklersoftware: Farbige Markierungen in Tabellen selbstbestimmen

Suchergebnisse können schnell etwas unübersichtlich werden, wenn nach der Suche viele Datensätze im Grid anzeigt werden. Um diese Ergebnisse übersichtlicher zu gestalten kann die Ansicht der Ergebnistabelle in der Versicherungsmaklersoftware CODieBOARD# finance-center benutzerspezifisch verändert werden oder die Datensätze können innerhalb der Tabelle gefiltert werden. Um eine optische Verbesserung der Übersichtlichkeit in unserer Versicherungsmaklersoftware zu realisieren, werden die Spalten […]