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28. Juni 2017
Die Digitalisierung eines Maklerbüros ist sowohl für Käufer als auch Verkäufer eines Maklerbetriebes wichtig. Wer einen Betrieb fortführen will ist gezwungen seine Erwerbung schnell zu amortisieren und die Bestände zusammenzuführen, wer hingegen verkauft, wird ohne digitalisierten Bestand und Reports über die Kundenstruktur keine Abnehmer finden. Damit Digitalisierung aber die gewünschten Ergebnisse liefert, sollten einige Regeln beachtet werden. Ausgangslage […]
21. April 2017
Bei vielen Maklern, die eine moderne Maklerverwaltung suchen, stehen die Fragen im Zentrum „Wie kann ich verhindern, mich für das falsche Produkt zu entscheiden?“ und „Welche Eigenschaften braucht die Versicherungsmaklersoftware, um mich als Finanz- und Versicherungsmakler wirkungsvoll zu unterstützen?“. In diesem Artikel geben wir Ihnen hilfreiche Hinweise an die Hand und beantworten genau diese Fragen. Programme bietet der […]
22. Februar 2017
Die vielen eingehenden Dokumente sind ein großer Zeitfresser in der täglichen Arbeit eines Versicherungsvermittlers. Diese kommen entweder per Post, per E-Mail oder werden aus den Portalen der Versicherer heruntergeladen. Zunehmend werden diese auch von den Maklerverwaltungsprogrammen (MVP) direkt vom Versicherer (BiPRO-Norm 430) oder über einen Dienstleister (z.B. b-tix oder Zeitsprung) abgeholt und im MVP abgelegt. Letzteres ist Stand […]
30. September 2016
Es wichtig, Ihre Kundendokumente und Verträge ausreichend vor Fremdzugriffen und Missbrauch zu schützen. Denn schon viele Makler und Unternehmen erlitten einen plötzlichen Genickbruch wegen unzureichender Datensicherheit. Im Folgenden finden Sie erste Schritte dem entgegenzuwirken. Gefahren bei der Verarbeitung von Dokumenten Täglich erreichen ein mittelständisches Maklerunternehmen hunderte Dokumente auf verschiedenen Wegen und in unterschiedlichen Formaten. Diese gilt es, schnellstmöglich […]
25. Mai 2016
Beraten, Verwalten, Informieren in einer Oberfläche. Ganzheitliche Beratung – dieses Stichwort fällt fast immer, wenn über Qualität in der Finanzberatung gesprochen wird. Viele Akteure im Finanzvertrieb behaupten, dass sie diesen Anspruch haben und ihre Kunden rundum betreuen. Die ausführliche Datenerfassung verorten Makler gern in den Beritt der Strukturvertriebe. Dort ist das seit vielen Jahren gang und gäbe. Und […]