22. Juli 2015

Erweiterung Kontakte: Neues Formular für Haushalte

Ein Haushalt ist in unserem Maklerverwaltungsprogramm ein spezieller Adress-Pool, in dem mehrere Adressen zusammengefasst sind, die in einem Haushalt leben. Ein Haushalt ist somit ein spezieller Adress-Pool. Diese Zusammenfassung von Adressen kennen unsere Kunden schon seit über einem Jahr. Jetzt wurde die Darstellung noch etwas erweitert. Haushalte im Maklerverwaltungsprogramm erfassen Ab sofort gibt es im Kontaktformular den Menüeintrag […]
28. Oktober 2014

Neue Massenänderungsfunktion bei Adressen

Massenänderungsfunktionen dienen zur gleichzeitigen Änderung mehrerer Datensätze. Sie sollen dabei eine Zeitersparnis für den Benutzer zum Ziel haben. Bei Kontakten, Beratern, Benutzern und Gesellschaften wurde eine neue Massenänderungsfunktion hinzugefügt. Es ist dadurch möglich, Daten aus dem Telefon-Grid (Telefon, Fax, Mobil und E-Mail) in die alternativen Kontaktdaten zu übernehmen. Somit entfällt die doppelte Eingabe. Vorhandene alternative Kontaktdaten werden bei […]
23. Oktober 2014

Webfrontend: Anzeige von E-Mails

Viele der CODieBOARD# finance-center-Kunden nutzen das Webfrontend. Je mehr es genutzt wird, desto höher werden die Anforderungen, deshalb nehmen wir die Nutzerwünsche gerne entgegen und versuchen, ihnen gerecht zu werden. Umgesetzt wurde der Wunsch nach der Anzeige von E-Mails. Über den Navigationseintrag E-Mails bei Kontakten, Verträgen, Gesellschaften und Beratern werden nun alle E-Mails angezeigt – auch diese, die […]