29. August 2016

Volltextfilter für die Auswahl von E-Mail-Vorlagen

Die Auswahl von E-Mailvorlagen bei der Erstellung von E-Mails verwendet jetzt einen Volltextfilter. Wird in das Feld eine Zeichenfolge eingegeben, werden automatisch die Vorlagen angezeigt, deren Name die Zeichenfolge enthält. Weiterhin kann auf die Spalten ein Grid-Filter angewendet werden. Diese Grid-Filter werden automatisch für den Benutzer gespeichert und bleiben auch zwischen zwei Programmstarts erhalten. Das ist z.B. dann […]
24. Juni 2016

Richtig gute Maklerprozesse – Mit modernen Kommunikationsmitteln zum Erfolg

Die schnelle und zielgerichtete Kommunikation zwischen Ihrem Unternehmen, Ihren Kunden, Mitarbeitern und Produktpartnern gewinnt in der heutigen Zeit immer mehr an Bedeutung. Ineffektive Kommunikationsprozesse kosten Sie und Ihre Partner Zeit und Geld. Wo neben dem Telefon vor einigen Jahren noch Briefe und Faxe vorherrschten, haben heute moderne Medien und Technologien Einzug in die Unternehmen und bei den Kunden […]
30. Dezember 2014
Die Maklersoftware CODieBOARD# finance-center kann Emails versenden und automatisch zuordnen.

Tipp: E-Mail-Vorlagen erstellen

Teilt ein Kunde seine neue Anschrift mit oder sollen Zahlweisen geändert werden, verwenden Benutzer immer gleiche E-Mails für die jeweiligen Gesellschaften. Um diese E-Mails nicht jedes Mal neu generieren zu müssen, gibt es in CODieBOARD# finance-center die Möglichkeit, Vorlagen zu definieren. Die E-Mail-Vorlagen können wie Dokumentenvorlagen mit Platzhaltern erstellt werden, so dass bestimmte Daten (z.B. Policenummer oder Name […]
18. November 2014

Implementierung von Nachbearbeitungs-E-Mails

Um die Prozesse Schadensbearbeitung und Nachbearbeitung zu optimieren, können Benutzer ab sofort auch E-Mails in diesen Bereichen versenden. Die gesendeten E-Mails werden zusätzlich an der Nachbearbeitung bzw. dem Schaden abgelegt.
13. November 2014
Die Maklersoftware CODieBOARD# finance-center kann Emails versenden und automatisch zuordnen.

Webfrontend: Dokumenteninhalt per E-Mail versenden

Um Dokumente nicht immer als Anhang einer E-Mail versenden zu müssen, haben die Benutzer der Online Maklersoftware Webfrontend die Möglichkeit, den Inhalt eines Dokuments direkt als E-Mail-Text zu verschicken. Dazu wird das entsprechende Dokument aus der Übersicht ausgewählt. Über den Button Als E-Mail versenden wird nun der Dokumententext als Text in eine neue E-Mail eingefügt und kann wie […]