25. März 2014
Startbildschirm des Maklerverwaltungsprogrammes CODieBOARD# finance-center

Produkte – Die Schlüssel zu Ihren Verträgen!

Bevor Anträge und/oder Policen erfasst werden können, müssen die verkaufsfertigen Produkte des Unternehmens im Maklerverwaltungsprogramm zur Verfügung gestellt werden. Dadurch entfällt für die Benutzer die jeweilige Suche nach Gesellschaft und Sparte für einen Antrag bzw. Vertrag.  Benutzer setzen somit nur Produkte ein, die Ihr Unternehmen im Angebot hat. Beim Anlegen eines Produktes werden alle relevanten Einstellungen vorgenommen, Formeln […]