22. April 2014
Startbildschirm des Maklerverwaltungsprogrammes CODieBOARD# finance-center

Wertvolle Zeit gewinnen durch Massenänderungen!

Wenn Änderungen am Datenbestand vorgenommen werden müssen, die viele Datensätze betreffen, können die Massenänderungsfunktionen unserer Bestandsverwaltungssoftware CODieBOARD#finance-center genutzt werden. Massenänderung in der Maklersoftware Massenänderungen stehen in den jeweiligen Suchen zur Verfügung und beziehen sich immer auf das jeweilige Suchergebnis. Mit Hilfe dieser Funktionen können beispielsweise Vertragsfelder geändert, Berechnungen vorgenommen, Verträge aktiviert, Vermittler bzw. Berater geändert, Konditionen angepasst, Zahlungseingänge […]
15. April 2014
Einfaches gruppieren von Spalten in der Versicherungsmaklersoftware

Spalten der Suchergebnissen gruppieren, filtern und sortieren.

Zur übersichtlicheren Gestaltung von Tabellen können Spalten ausgeblendet und bei Bedarf wieder eingeblendet werden. Eine weitere Möglichkeit, Suchergebnisse übersichtlicher zu gestalten, ist das Gruppieren der Spaltenköpfe. Dabei werden diese in einen separaten Bereich gezogen und abgelegt. Wenn in der Kundenübersicht beispielsweise der Spaltenkopf Ort in den Gruppierungsbereich gezogen wurde, werden die Datensätze im MVP als Gruppe dargestellt. Es […]