25. November 2016

Provisionsabrechnung: Warum ein Maklerverwaltungsprogramm unerlässlich ist. (Praxisbericht)

Eine der wichtigsten Einnahmequellen für viele Versicherungsvermittler, egal, ob Versicherungsmakler oder Versicherungsvertreter, ist die Provision oder Courtage auf vermitteltes Geschäft. Für viele ist dies noch immer die einzige Einnahmequelle und damit Basis des Geschäftsbetriebes. Die Vorausberechnung zu erwartender Einnahmen bietet eine gewisse Möglichkeit der Liquiditätsvorschau und der Planung künftiger Investitionen auf Basis des aktuellen Bestandsvolumens. Umso erstaunlicher ist […]
31. August 2016

Änderungsinformation: Dynamische Konditionen

Die Grundeinstellung Stammdaten / Einstellungen / Provisionierung / Vertrag / Beim Neu-Erstellen: Die Eigenschaft ‚Dynamische Konditionen‘ immer aktivieren wurde entfernt. Stattdessen wurde die Option Beim Neu-Erstellen eines Produktes: Die folgende… unter Stammdaten / Einstellungen / Provisionierung in der neuen Rubrik Produkt hinzugefügt: Diese Option sorgt indirekt über die betreffende Produkt-Checkbox dafür, dass bei allen neu erstellten Verträgen die […]
4. März 2015
Vertrag: Strukturtyp definieren

Provisionsabrechnung: Strukturtypen für Konditionen definieren

Strukturtypen dienen der automatischen Auswahl von Konditionen für die Provisionsabrechnung. Strukturtypen können Beratern, Verträgen und Konditionen zugewiesen werden (siehe Screenshots).   Ist bei einem Vertrag ein Strukturtyp definiert, werden bei der Konditionsauswahl für die Provisionierung Konditionen bevorzugt, bei denen ein übereinstimmender Strukturtyp existiert. Beispiel für die Konditionsauswahl: Ein Berater verfügt über zwei Produkt-Konditionen mit sich überschneidenden Gültigkeitszeiträumen. Ist […]
28. März 2014
effekt finanz ag schafft finanzanalyse und berater systeme für den beratungsprozess

Beratungsprozess: Kooperation mit effekt. FINANZ AG schafft durchgängige Lösung

Viele Versicherungsmakler und Finanzdienstleister sind schon lange auf der Suche nach einer durchgängigen Vertriebslösung für ihren Beratungsprozess. CODie und die „effekt. FINANZ AG“ haben zusammen ein ganzheitliches, einfaches und effektives System geschaffen, mit dem eine hohe Vertragsdichte, eine langfristige Kundenbindung und eine schnellere Prozessabwicklung im Vertrieb erreicht werden kann. iPad und Webportal Ein eigenes Intranet, erreichbar über die […]