20. August 2016

Neu: Aktivitätsübersicht für Adressen und Verträge

Man kann sich nicht alle Details zu jedem Kunden merken, deshalb ist es wichtig, ein Maklerverwaltungsprogramm zu besitzen, das diesen Part übernimmt. Fast gängigen Programme speichern natürlich die E-Mails, Dokumente, Verträge usw. ab, aber oft fehlt der Gesamtüberblick. […]
24. Juli 2014
Unternehmen können die Farbgestaltung in der Versicherungsmaklersoftware selbst festlegen

Versicherungsmaklersoftware: Farbige Markierungen in Tabellen selbstbestimmen

Suchergebnisse können schnell etwas unübersichtlich werden, wenn nach der Suche viele Datensätze im Grid anzeigt werden. Um diese Ergebnisse übersichtlicher zu gestalten kann die Ansicht der Ergebnistabelle in der Versicherungsmaklersoftware CODieBOARD# finance-center benutzerspezifisch verändert werden oder die Datensätze […]
24. April 2014
Suchergebnisse filtern in der Maklersoftware

Suchergebnisse in der Maklersoftware filtern

Eine weitere Möglichkeit, bestimmte Datensätze innerhalb einer Übersicht in unserer Maklersoftware zu finden, ist das Filtern von Daten. Damit können Datensätze mit bestimmten Kriterien schnell angezeigt und z.B. als Report ausgegeben werden. In der Vertragsübersicht von CODieBOARD# finance-center […]
25. Februar 2014

Clevere Zusatzfunktionen von Tabellen (Grids)

Aus Microsoft Excel kennen Sie die Funktionen Summe, Minimalwert, Maximalwert, Anzahl usw. Diese Funktionen erleichtern das Auswerten großer Datenmengen und liefern einen schnellen Überblick. Auch in der Versicherungssoftware CODieBOARD# finance-center verfügen Tabellen bzw. Übersichten (z.B. Vertragsübersicht oder Auszahlungsliste) […]

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