28. März 2014
effekt finanz ag schafft finanzanalyse und berater systeme für den beratungsprozess

Beratungsprozess: Kooperation mit effekt. FINANZ AG schafft durchgängige Lösung

Viele Versicherungsmakler und Finanzdienstleister sind schon lange auf der Suche nach einer durchgängigen Vertriebslösung für ihren Beratungsprozess. CODie und die „effekt. FINANZ AG“ haben zusammen ein ganzheitliches, einfaches und effektives System geschaffen, mit dem eine hohe Vertragsdichte, eine langfristige Kundenbindung und eine schnellere Prozessabwicklung im Vertrieb erreicht werden kann. iPad und Webportal Ein eigenes Intranet, erreichbar über die […]
13. März 2014

Daten nach mehreren Merkmalen selektieren

Beim Schreiben von Serienbriefen genügt es oftmals nicht, die entsprechenden Daten anhand eines Merkmals herauszufiltern. Für diese Abfragen stehen in unserer Maklersoftware neben der einfachen Suche auch die erweiterte  und die Profi-Suche  zur Verfügung.  Hierbei  können beliebig viele Merkmale logisch miteinander verknüpft oder bestimmte Merkmale ausgeschlossen werden. Maklersoftware: Vorlagen und Filter Zur Unterstützung für diese komplexeren Suchabfragen stehen […]