28. August 2015

SEPA-Lastschrifteinzug von Dienstleistungspauschalen und Beratungshonoraren mit dem Maklerverwaltungsprogramm

Versicherungsmakler bieten ihren Kunden zunehmend vermittlungsfremde Dienstleistungen, wie die Bereitstellung eines digitalen Versicherungsordners für die Versicherungsverträge des Kunden, das Sortieren von physischen Kundenordnern oder die jährliche Erstellung eines Finanzgutachtens, an. Zusätzlich nimmt auch die Produktberatung und –vermittlung gegen […]
25. April 2014

Digitalen Versicherungsordner MYDIVERSO clever mit CODies Maklersoftware nutzen

Auf der Suche nach alternativen Vergütungsmodellen beschäftigen sich seit Monaten viele Versicherungsmakler und Finanzdienstleister mit dem Thema Dienstleistungsvergütung. „Mit der neusten Version unserer MAklersoftware und Abrechnungssoftware CODieBOARD# finance-center richten wir uns jetzt auch gezielt an Honorarberater bzw. Finanzdienstleister, […]