Kunde Archives • CODie - Software für Vertriebe

16. September 2014

Der Terminplaner unserer Online Software für Versciherungsmakler erhielt ein neues Design

Webfrontend: Terminplaner-Design angepasst

In der letzten Zeit haben uns einige Kunden gebeten, das Design des Terminplaners im Online-Modul unseres MVP, Webfrontend, an den Microsoft Outlook-Kalender anzupassen. Den Benutzern ist das Aussehen vom Microsoft Outlook-Kalender vertraut, was das Arbeiten im CODieBOARD# finance-center […]

22. August 2014

Vollständiger Kunden- und Antragsaustausch zwischen Mr-Money und CODie

Schon seit Jahren gehen CODie und Mr-Money einen technischen und partnerschaftlichen Weg zusammen. Dabei wurde eine Schnittstelle zwischen der Bestandsführungssoftware CODieBOARD# finance-center und dem Sachvergleichsrechner von Mr-Money entwickelt, die Kunden- und Vertragsdaten bidirektional verarbeitet. Durch das langjährige Knowhow, […]

25. April 2014

Schnittstelle zwischen CODie und MyDiverso

Digitalen Versicherungsordner MYDIVERSO clever mit CODies Maklersoftware nutzen

Auf der Suche nach alternativen Vergütungsmodellen beschäftigen sich seit Monaten viele Versicherungsmakler und Finanzdienstleister mit dem Thema Dienstleistungsvergütung. „Mit der neusten Version unserer MAklersoftware und Abrechnungssoftware CODieBOARD# finance-center richten wir uns jetzt auch gezielt an Honorarberater bzw. Finanzdienstleister, […]

28. März 2014

effekt finanz ag schafft finanzanalyse und berater systeme für den beratungsprozess

Beratungsprozess: Kooperation mit effekt. FINANZ AG schafft durchgängige Lösung

Viele Versicherungsmakler und Finanzdienstleister sind schon lange auf der Suche nach einer durchgängigen Vertriebslösung für ihren Beratungsprozess. CODie und die „effekt. FINANZ AG“ haben zusammen ein ganzheitliches, einfaches und effektives System geschaffen, mit dem eine hohe Vertragsdichte, eine […]

20. März 2014

Beispiel Report aus CODieBOARD# finance-center

Übersichten/Listen (Reports) im Corporate Design gestalten!

Reports sind Listen, die mit Platzhaltern für Datenfelder erstellt werden. Sie werden entsprechend eines Suchergebnisses in ausgefüllt und können jederzeit per E-Mail versandt oder als Dokument gespeichert werden. Mit Hilfe von Reports können Vertragsspiegel, Geburtstagslisten, Terminübersichten, Buchungslisten oder […]