16. September 2014
Der Terminplaner unserer Online Software für Versciherungsmakler erhielt ein neues Design

Webfrontend: Terminplaner-Design angepasst

In der letzten Zeit haben uns einige Kunden gebeten, das Design des Terminplaners im Online-Modul unseres MVP, Webfrontend, an den Microsoft Outlook-Kalender anzupassen. Den Benutzern ist das Aussehen vom Microsoft Outlook-Kalender vertraut, was das Arbeiten im CODieBOARD# finance-center Webfrontend deutlich erleichtern würde. Diesem Kundenwunsch sind wir nachgekommen und haben den Terminplaner im Webfrontend an das Design des Microsoft […]
22. August 2014
Schnittstelle zu Mr Money

Vollständiger Kunden- und Antragsaustausch zwischen Mr-Money und CODie

Schon seit Jahren gehen CODie und Mr-Money einen technischen und partnerschaftlichen Weg zusammen. Dabei wurde eine Schnittstelle zwischen der Bestandsführungssoftware CODieBOARD# finance-center und dem Sachvergleichsrechner von Mr-Money entwickelt, die Kunden- und Vertragsdaten bidirektional verarbeitet. Durch das langjährige Knowhow, die Einsatzbereitschaft sowie die Qualität der unabhängigen Softwarehäuser konnten bereits die ersten gemeinsamen Kunden überzeugt werden. Höhere Verwaltungsaufwände für den […]
25. April 2014
Schnittstelle zwischen CODie und MyDiverso

Digitalen Versicherungsordner MYDIVERSO clever mit CODies Maklersoftware nutzen

Auf der Suche nach alternativen Vergütungsmodellen beschäftigen sich seit Monaten viele Versicherungsmakler und Finanzdienstleister mit dem Thema Dienstleistungsvergütung. „Mit der neusten Version unserer MAklersoftware und Abrechnungssoftware CODieBOARD# finance-center richten wir uns jetzt auch gezielt an Honorarberater bzw. Finanzdienstleister, die neben dem Standardgeschäft auch Honorarberatung beim  Kunden machen oder sich einzelne Dienstleistungen provisionsneutral vergüten lassen wollen.“ (Andreas Bargfried, Inhaber […]
28. März 2014
effekt finanz ag schafft finanzanalyse und berater systeme für den beratungsprozess

Beratungsprozess: Kooperation mit effekt. FINANZ AG schafft durchgängige Lösung

Viele Versicherungsmakler und Finanzdienstleister sind schon lange auf der Suche nach einer durchgängigen Vertriebslösung für ihren Beratungsprozess. CODie und die „effekt. FINANZ AG“ haben zusammen ein ganzheitliches, einfaches und effektives System geschaffen, mit dem eine hohe Vertragsdichte, eine langfristige Kundenbindung und eine schnellere Prozessabwicklung im Vertrieb erreicht werden kann. iPad und Webportal Ein eigenes Intranet, erreichbar über die […]
20. März 2014
Beispiel Report aus CODieBOARD# finance-center

Übersichten/Listen (Reports) im Corporate Design gestalten!

Reports  sind Listen, die mit Platzhaltern für Datenfelder erstellt werden. Sie werden entsprechend eines Suchergebnisses in ausgefüllt und können jederzeit per E-Mail versandt oder als Dokument gespeichert werden. Mit Hilfe von Reports können Vertragsspiegel, Geburtstagslisten, Terminübersichten, Buchungslisten oder Kundenübersichten im eigenen Design erstellt werden, so dass die Richtlinien Ihres Corporate Designs eingehalten werden und Ihre Unterlagen vor Ihren […]