12. April 2019

Makler: Zu Tode digitalisiert – Ein Erfahrungsbericht

Einige Unternehmen mussten erkennen, dass Digitalisierung und Automatisierung allein kein Allheilmittel sind. Gleichzeitig treiben aber Hersteller und Medien die Maklerschaft vorwärts und versprechen ein neues goldenes Zeitalter, das es so noch gar nicht gibt. Ein Zeitalter in dem alles vollautomatisiert funktioniert, von der Dokumentenzuordnung, bis hin zur Vertragsdateneinspielung. Die Themen Automatisierung und Prozessmanagement lassen Fantasien und Herzen höherschlagen. […]
18. Oktober 2018

Video: Mit CODie die VEMA Postbox abrufen

Mit CODieBOARD #finance-center können Sie ganz einfach die Dokumente aus Ihrem VEMA Archiv und Postfach automatisiert Ihren Verträgen zuordnen. Die VEMA Schnittstelle nutzt die BiPRO Norm 430 um einen Abruf der Dokumente zu ermöglichen, das ermöglicht die Übertragung von Police- und Schadensnummern sowie der Kundenadresse und vermeidet Doubletten. Existiert ein Vertrag oder Kunde noch nicht kann dieser von CODieBOARD […]
22. Februar 2017

Optimierte Dokumentenverarbeitung im Maklerbüro

Die vielen eingehenden Dokumente sind ein großer Zeitfresser in der täglichen Arbeit eines Versicherungsvermittlers. Diese kommen entweder per Post, per E-Mail oder werden aus den Portalen der Versicherer heruntergeladen. Zunehmend werden diese auch von den Maklerverwaltungsprogrammen (MVP) direkt vom Versicherer (BiPRO-Norm 430) oder über einen Dienstleister (z.B. b-tix oder Zeitsprung) abgeholt und im MVP abgelegt. Letzteres ist Stand […]
30. September 2016

Richtig gute Maklerprozesse: Haftungsrisiken senken mit dem richtigen Dokumentenmanagement

Es wichtig, Ihre Kundendokumente und Verträge ausreichend vor Fremdzugriffen und Missbrauch zu schützen. Denn schon viele Makler und Unternehmen erlitten einen plötzlichen Genickbruch wegen unzureichender Datensicherheit. Im Folgenden finden Sie erste Schritte dem entgegenzuwirken. Gefahren bei der Verarbeitung von Dokumenten Täglich erreichen ein mittelständisches Maklerunternehmen hunderte Dokumente auf verschiedenen Wegen und in unterschiedlichen Formaten. Diese gilt es, schnellstmöglich […]
24. Juni 2016

Richtig gute Maklerprozesse – Mit modernen Kommunikationsmitteln zum Erfolg

Die schnelle und zielgerichtete Kommunikation zwischen Ihrem Unternehmen, Ihren Kunden, Mitarbeitern und Produktpartnern gewinnt in der heutigen Zeit immer mehr an Bedeutung. Ineffektive Kommunikationsprozesse kosten Sie und Ihre Partner Zeit und Geld. Wo neben dem Telefon vor einigen Jahren noch Briefe und Faxe vorherrschten, haben heute moderne Medien und Technologien Einzug in die Unternehmen und bei den Kunden […]
Inhaber Andreas Bargfried CODie software products e.K.
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