17. Juli 2014
Kooperation von DemandFlow mit CODie Maklersoftware

Schnittstelle zum Demand Generator ab sofort inklusive

Im Zuge des Ausbaus unserer Kooperation mit der DemandFlow GmbH stellen wir die Schnittstelle zum Demand Generator ab sofort allen Benutzern der Maklersoftware CODieBOARD# finance-center als Inklusivbaustein des Basismoduls kostenlos zur Verfügung. Der Demand Generator kann über die Schnittstelle direkt aus der Maklersoftware benutzt werden. Sie realisiert hierbei die automatische Übergabe von Adressdaten, Telefonnummern und E-Mail-Adressen an den […]
15. Mai 2014
Startbildschirm des Maklerverwaltungsprogramms CODieBOARD#finance-center

Terminerstellung in Übersichten (Grids)

Zur schnellen Terminerzeugung können Benutzer von CODieBOARD# finance-center in Übersichten (Grids) bei Kontakten, Gesellschaften, Beratern und Dokumenten das Kontextmenü über die rechte Maustaste aufrufen. Über den Eintrag „Termin erstellen“ öffnet sich sofort die Eingabemaske für Termine, in der Benutzer ihre Termindetails eingeben und speichern können. Somit entfällt das Aufrufen des einzelnen Datensatzes, wodurch Sie als Anwender wiederum Zeit […]
13. Mai 2014

Beliebig viele Kontakte miteinander verschmelzen

Bei der Eingabe vieler Daten kann es aus verschiedenen Gründen dazu kommen, dass versehentlich Doubletten erzeugt werden – also Adressen/Kontakte mehrfach angelegt werden. Wird dieser Fehler entdeckt, möchte man diesen natürlich schnell beheben, um die Datenbank zu bereinigen. Mit der Doublettenprüfung unserer Maklersoftware CODieBOARD# finance-center ist es nun möglich, beliebig viele Kontakte miteinander zu verschmelzen. Bei dieser Verschmelzung […]
4. Juni 2013
Schnittstelle zwischen CODie und MyDiverso

Kundenlogin über eine Schnittstelle zu mydiVersO

mydiVersO: Geben Sie Ihren Kunden mit dem digitalen Finanz- und Versicherungsordner Zugriff auf deren Verträge und Dokumente Eine Schnittstelle zu mydiVersO stellt ab sofort Ihren Kunden deren Kundendaten, Vertragsdaten und Dokumente online zur Verfügung. Mit wenigen Klicks greift Ihr Kunde immer und überall online bequem auf alle wichtigen Informationen und Daten zu. Dabei bekommt er eine übersichtliche Darstellung […]