Dokument Archives • CODie - Software für Vertriebe

25. Dezember 2014

Startbildschirm des Maklerverwaltungsprogrammes CODieBOARD# finance-center

Tipp: Dokumentenvorlagen erstellen

Mit dem Datenfeld-Dokument-Designer von CODieBOARD# finance-center werden Vorlagen mit Platzhaltern erstellt, die die Maklersoftware z.B. in Serienbriefen automatisch mit Daten füllt. Datenfeldvorlagen können für Microsoft Word und den internen Text-Editor erstellt werden Um in den Datenfeld-Dokument-Designer zu gelangen, […]

13. November 2014

Die Maklersoftware CODieBOARD# finance-center kann Emails versenden und automatisch zuordnen.

Webfrontend: Dokumenteninhalt per E-Mail versenden

Um Dokumente nicht immer als Anhang einer E-Mail versenden zu müssen, haben die Benutzer der Online Maklersoftware Webfrontend die Möglichkeit, den Inhalt eines Dokuments direkt als E-Mail-Text zu verschicken. Dazu wird das entsprechende Dokument aus der Übersicht ausgewählt. […]

25. September 2014

CODies MVP für Makler bietet viele Schnittstellen zu anderer Software

Bestimmte Fenstertypen komfortabler schließen

Im Bereich Usabillity wurde CODieBOARD# finance-center dahingehend erweitert, dass Dialog-Fenster mit einem Speichern-Button, auch über diesen geschlossen werden können. Alternativ kann dazu auch die Tastenkombination Strg+S auf der Tastatur gedrückt werden. Zum Aktivieren der Funktion wurde unter Stammdaten […]

9. September 2014

Dokumente im Webfrontend erstellen und bearbeiten

Um unabhängig von externen Textverarbeitungsprogrammen zu sein, haben wir vor einiger Zeit, einen eigenen Text-Editor in CODieBOARD# finance-center integriert. Der gesamte Schriftverkehr kann somit völlig unabhängig bewerkstelligt werden. Auf Basis von Vorlagen, die mit dem internen Text-Editor erstellt […]

25. Juli 2014

Digipen bietet elektronische Archivierung für Versicherungsmakler

Digipen und CODie – Elektronische Archivierung Versicherungsmakler und Maklerverbände

Ohne Unterschrift ist ein Dokument nicht rechtswirksam. Wie kann man sichergehen, dass diese Unterschriften auch fälschungssicher sind? Eine geleistete Signatur muss daher eindeutig einer bestimmten Person zugeordnet werden. Die digipen technologies GmbH hat eine Lösung erarbeitet, die eine […]