Tipp: Dokumentenvorlagen erstellen

Mit dem Datenfeld-Dokument-Designer von CODieBOARD# finance-center werden Vorlagen mit Platzhaltern erstellt, die die Maklersoftware z.B. in Serienbriefen automatisch mit Daten füllt.

Datenfeldvorlagen können für Microsoft Word und den internen Text-Editor erstellt werden

Um in den Datenfeld-Dokument-Designer zu gelangen, klicken Sie in der Menüleiste auf Optionen und wählen dann den Unterpunkt Datenfelddokument-Designer für den CODie-Editor bzw. für Microsoft Word.

Eine Dokumentvorlage hat im Allgemeinen einen Bezug. Mit dem Bezug wird festgelegt, welche Platzhalter im Dokument zur Verfügung stehen. Wenn ein Anschreiben an Kontakte erstellt wird, ist der Bezug Kontakt. Wenn ein Vertragsdokument erstellt werden soll, das z.B. die Police-Nummer enthalten soll, muss Vertrag als Bezug ausgewählt werden.

Detaillierte Anleitungen zum Erstellen von Vorlagen finden Sie auf unserer Tipps & Tricks –Seite unser Maklersoftware.

• Dokumentenvorlagen erstellen: Datenfelddokumentdesigner (Microsoft Word) NEU
• Dokumentenvorlagen erstellen: Datenfelddokumentdesigner (CODie-Editor) NEU

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