29. Mai 2015

Maklerverwaltungsprogramm Online oder Offline? Oder Hybrid?

Seit Jahren tobt in den verschiedenen Lagern der Versicherungsvermittler der erbitterte Kampf um die „eine“ Wahrheit. Als vor vielen Jahren die Finanzdock AG die „Always-Online“-Strategie verkündete, haben viele Versicherungsmakler und Finanzvertriebe nur müde gelächelt. Wie bitte sollte diese flächendeckend umzusetzen sein? Die zigarettenschachtelgroßen UMTS-Karten brachten nicht annähernd die gewünschte Onlinegeschwindigkeit, die notwendig gewesen wäre, um effektiv zu arbeiten, […]
9. Januar 2015

Maklerverwaltungsprogramm CODieBOARD# finance-center: Erweiterung des Zusatzmoduls Webfrontend

  Das Webfrontend ist die Online-Lösung des Maklerverwaltungsprogramms von CODie software products e.K. (kurz: CODie). Die Online-Lösung wird zurzeit mit Hochdruck überarbeitet und erweitert, da es in vielen Maklerunternehmen zu einem Wandel in Bezug auf die Arbeitsweisen gekommen ist. Anfang 2015 wird das Potsdamer Unternehmen das „neue“ Webfrontend vorstellen. Zusatzmodul Webfrontend- das Online Maklerverwaltungsprogramm Alle fachlichen, kundenspezifischen und […]
13. November 2014
Die Maklersoftware CODieBOARD# finance-center kann Emails versenden und automatisch zuordnen.

Webfrontend: Dokumenteninhalt per E-Mail versenden

Um Dokumente nicht immer als Anhang einer E-Mail versenden zu müssen, haben die Benutzer der Online Maklersoftware Webfrontend die Möglichkeit, den Inhalt eines Dokuments direkt als E-Mail-Text zu verschicken. Dazu wird das entsprechende Dokument aus der Übersicht ausgewählt. Über den Button Als E-Mail versenden wird nun der Dokumententext als Text in eine neue E-Mail eingefügt und kann wie […]
4. November 2014

Webfrontend: Dokument per E-Mail-Anhang versenden

Mit dem aktuellen Update (Version 16.00.0) wurde es den Webfrontend-Usern von CODieBOARD# finance-center ermöglicht, Dokumente jetzt auch als Anhang in E-Mails zu versenden. Dazu wurde in der Dokumentenübersicht der Button „Als E-Mail-Anhang senden“ eingefügt. Nachdem der Benutzer das entsprechende Dokument ausgewählt und auf den Button geklickt hat, öffnet sich das E-Mail-Formular, in dem die E-Mail geschrieben werden kann. […]
23. Oktober 2014

Webfrontend: Anzeige von E-Mails

Viele der CODieBOARD# finance-center-Kunden nutzen das Webfrontend. Je mehr es genutzt wird, desto höher werden die Anforderungen, deshalb nehmen wir die Nutzerwünsche gerne entgegen und versuchen, ihnen gerecht zu werden. Umgesetzt wurde der Wunsch nach der Anzeige von E-Mails. Über den Navigationseintrag E-Mails bei Kontakten, Verträgen, Gesellschaften und Beratern werden nun alle E-Mails angezeigt – auch diese, die […]