29. Mai 2015

Maklerverwaltungsprogramm Online oder Offline? Oder Hybrid?

Seit Jahren tobt in den verschiedenen Lagern der Versicherungsvermittler der erbitterte Kampf um die „eine“ Wahrheit. Als vor vielen Jahren die Finanzdock AG die „Always-Online“-Strategie verkündete, haben viele Versicherungsmakler und Finanzvertriebe nur müde gelächelt. Wie bitte sollte diese […]
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9. Januar 2015

Maklerverwaltungsprogramm CODieBOARD# finance-center: Erweiterung des Zusatzmoduls Webfrontend

  Das Webfrontend ist die Online-Lösung des Maklerverwaltungsprogramms von CODie software products e.K. (kurz: CODie). Die Online-Lösung wird zurzeit mit Hochdruck überarbeitet und erweitert, da es in vielen Maklerunternehmen zu einem Wandel in Bezug auf die Arbeitsweisen gekommen […]
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13. November 2014
Die Maklersoftware CODieBOARD# finance-center kann Emails versenden und automatisch zuordnen.

Webfrontend: Dokumenteninhalt per E-Mail versenden

Um Dokumente nicht immer als Anhang einer E-Mail versenden zu müssen, haben die Benutzer der Online Maklersoftware Webfrontend die Möglichkeit, den Inhalt eines Dokuments direkt als E-Mail-Text zu verschicken. Dazu wird das entsprechende Dokument aus der Übersicht ausgewählt. […]
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4. November 2014

Webfrontend: Dokument per E-Mail-Anhang versenden

Mit dem aktuellen Update (Version 16.00.0) wurde es den Webfrontend-Usern von CODieBOARD# finance-center ermöglicht, Dokumente jetzt auch als Anhang in E-Mails zu versenden. Dazu wurde in der Dokumentenübersicht der Button „Als E-Mail-Anhang senden“ eingefügt. Nachdem der Benutzer das […]
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