27. Mai 2016

Richtig gute Maklerprozesse – Aufwand für Verträge vermeiden

Dieser kleine Artikel zeigt mit welchen verschiedenen technischen Möglichkeiten und Tricks, Makler Zeit bei Vertragsprozessen (z.B. Antragserfassung) einsparen können. Wie bei jeder verwaltenden Tätigkeit im Maklerbüro gilt auch hier, man kann alles manuell eingeben und sämtliche Daten regelmäßig auch manuell aktualisieren. Aber das ist natürlich sehr umständlich und daher nur zweite Wahl. Viele Unternehmen praktizieren dies jedoch aufgrund […]
29. September 2015

1. Potsdamer Fachforum Versicherungsvertrieb: Dialog zwischen Maklern und Experten

Mit dem Digitalisierungsdruck in der Finanzbranche und dazugehörigen Lösungsvorschlägen befassten sich 9 Experten aus unterschiedlichen Fachrichtungen der Branche auf dem 1. Potsdamer Fachforum Versicherungsvertrieb am 18.09.2015. Vorträge und Erkenntnisse Die Vorträge führten die Hörer von der Marktsituation ausgehend über die grundlegenden Infrastrukturmaßnahmen innerhalb des Versicherungsvertriebes bis hin zu den neuen technologischen Möglichkeiten. Somit konnten die Gäste klar erkennen, […]
24. April 2015
Schnittstelle zwischen CODie und MyDiverso

Digitaler Versicherungsordner und Maklersoftware im Verbund

Neue Umsatzpotenziale für Versicherungsvermittler durch die Kombination eines MVP mit einem digitalen Versicherungsordner für Endkunden. In den letzten Jahren gab es für Versicherungsmakler und –vermittler diverse, z.T. drastische Einschränkungen. Zum einen bei den Zulassungsvoraussetzungen für die Vermittlung von Produkten und Produktsparten, zum anderen im Bereich der Vermittlungsvergütung. Diese führen bereits jetzt, bei vielen Vermittlern in naher Zukunft, zu […]
27. März 2015
Partner und Schnittstellen von CODie

Schnittstellen in unserer Maklersoftware

Nur wenn es geschlossen ist, ist es wirklich rund! Das gilt für einen Kreis ebenso, wie für eine Software-Architektur, in der Komponenten mehrerer Anbieter miteinander verbunden werden sollen. Viele Versicherungsmakler und Finanzdienstleister können ein Lied davon singen, was es bedeutet, die Kunden- und/ oder Vertragsdaten, die bereits im Maklerverwaltungsprogramm gespeichert sind, jedes Mal aufs Neue manuell in sogenannte […]
25. April 2014
Schnittstelle zwischen CODie und MyDiverso

Digitalen Versicherungsordner MYDIVERSO clever mit CODies Maklersoftware nutzen

Auf der Suche nach alternativen Vergütungsmodellen beschäftigen sich seit Monaten viele Versicherungsmakler und Finanzdienstleister mit dem Thema Dienstleistungsvergütung. „Mit der neusten Version unserer MAklersoftware und Abrechnungssoftware CODieBOARD# finance-center richten wir uns jetzt auch gezielt an Honorarberater bzw. Finanzdienstleister, die neben dem Standardgeschäft auch Honorarberatung beim  Kunden machen oder sich einzelne Dienstleistungen provisionsneutral vergüten lassen wollen.“ (Andreas Bargfried, Inhaber […]