Vertragsverwaltung Archives • CODie - Software für Vertriebe

4. April 2018

Die EU-DSGVO und der Makler: Gedanken zum Thema IT

In diesem kleinen Erfahrungsbericht einer dreitägigen EU-DSGVO-Schulung beim „Arbeitskreis für Datenschutz“ möchte ich die Essenz einiger spannender Diskussionen mit Pools und Maklern weitergeben. Schwerpunkte sind Gefahren und Fallstricke in Ihren Makler IT-Systemen. Die EU-DSGVO naht Verwirrung herrscht […]

20. August 2016

Neu: Aktivitätsübersicht für Adressen und Verträge

Man kann sich nicht alle Details zu jedem Kunden merken, deshalb ist es wichtig, ein Maklerverwaltungsprogramm zu besitzen, das diesen Part übernimmt. Fast gängigen Programme speichern natürlich die E-Mails, Dokumente, Verträge usw. ab, aber oft fehlt der Gesamtüberblick. […]

27. Mai 2016

Richtig gute Maklerprozesse – Aufwand für Verträge vermeiden

Dieser kleine Artikel zeigt mit welchen verschiedenen technischen Möglichkeiten und Tricks, Makler Zeit bei Vertragsprozessen (z.B. Antragserfassung) einsparen können. Wie bei jeder verwaltenden Tätigkeit im Maklerbüro gilt auch hier, man kann alles manuell eingeben und sämtliche Daten regelmäßig […]

25. Mai 2016

Beratung 2.0 – Makler lassen Erträge und Chancen liegen

Beraten, Verwalten, Informieren in einer Oberﬂäche. Ganzheitliche Beratung – dieses Stichwort fällt fast immer, wenn über Qualität in der Finanzberatung gesprochen wird. Viele Akteure im Finanzvertrieb behaupten, dass sie diesen Anspruch haben und ihre Kunden rundum betreuen. Die […]

19. Mai 2016

Kennzeichnung des Agentursichtmoduls auf dem Startbildschirm

Erweiterung: Mehrere Versicherungsnehmer am Vertrag

Am Vertrag können unter Partner/Involvierte Personen bereits weitere Kontakte mit dem Typ Versicherungsnehmer erfasst werden. Aufbauend auf dieser Möglichkeit ergeben sich neue Anwendungen. Anzahl der Versicherungsnehmer am Vertrag Die Gesamtzahl der Versicherungsnehmer wird im Vertragsformular ausgewiesen. Dabei gilt […]