4. April 2018
Datenschutz nach EU-DSGVO

Die EU-DSGVO und der Makler: Gedanken zum Thema IT

In diesem kleinen Erfahrungsbericht einer dreitägigen EU-DSGVO-Schulung beim „Arbeitskreis für Datenschutz“ möchte ich die Essenz einiger spannender Diskussionen mit Pools und Maklern weitergeben. Schwerpunkte sind Gefahren und Fallstricke in Ihren Makler IT-Systemen.   Die EU-DSGVO naht Verwirrung herrscht in großen Teilen der Maklerschaft zum Thema EU-DSGVO, aber auch in großen Verbänden sind viele Fragen noch nicht geklärt. Von […]
20. August 2016

Neu: Aktivitätsübersicht für Adressen und Verträge

Man kann sich nicht alle Details zu jedem Kunden merken, deshalb ist es wichtig, ein Maklerverwaltungsprogramm zu besitzen, das diesen Part übernimmt. Fast gängigen Programme speichern natürlich die E-Mails, Dokumente, Verträge usw. ab, aber oft fehlt der Gesamtüberblick. Aus diesem Grund haben wir CODieBOARD# finance-center um die so genannte Aktivitätsübersicht erweitert. Hier sehen Sie bei Kontakten und Verträgen […]
27. Mai 2016

Richtig gute Maklerprozesse – Aufwand für Verträge vermeiden

Dieser kleine Artikel zeigt mit welchen verschiedenen technischen Möglichkeiten und Tricks, Makler Zeit bei Vertragsprozessen (z.B. Antragserfassung) einsparen können. Wie bei jeder verwaltenden Tätigkeit im Maklerbüro gilt auch hier, man kann alles manuell eingeben und sämtliche Daten regelmäßig auch manuell aktualisieren. Aber das ist natürlich sehr umständlich und daher nur zweite Wahl. Viele Unternehmen praktizieren dies jedoch aufgrund […]
25. Mai 2016

Beratung 2.0 – Makler lassen Erträge und Chancen liegen

Beraten, Verwalten, Informieren in einer Oberfläche. Ganzheitliche Beratung – dieses Stichwort fällt fast immer, wenn über Qualität in der Finanzberatung gesprochen wird. Viele Akteure im Finanzvertrieb behaupten, dass sie diesen Anspruch haben und ihre Kunden rundum betreuen. Die ausführliche Datenerfassung verorten Makler gern in den Beritt der Strukturvertriebe. Dort ist das seit vielen Jahren gang und gäbe. Und […]
19. Mai 2016
Kennzeichnung des Agentursichtmoduls auf dem Startbildschirm

Erweiterung: Mehrere Versicherungsnehmer am Vertrag

Am Vertrag können unter Partner/Involvierte Personen bereits weitere Kontakte mit dem Typ Versicherungsnehmer erfasst werden. Aufbauend auf dieser Möglichkeit ergeben sich neue Anwendungen. Anzahl der Versicherungsnehmer am Vertrag Die Gesamtzahl der Versicherungsnehmer wird im Vertragsformular ausgewiesen. Dabei gilt der Kontakt, dem der Vertrag zugewiesen ist, als erster Versicherungsnehmer. Anzeige von Verträgen beim Kontakt Wird ein Kontakt bei einem […]
Inhaber Andreas Bargfried CODie software products e.K.
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