Neu: Aktivitätsübersicht für Adressen und Verträge

Man kann sich nicht alle Details zu jedem Kunden merken, deshalb ist es wichtig, ein Maklerverwaltungsprogramm zu besitzen, das diesen Part übernimmt. Fast gängigen Programme speichern natürlich die E-Mails, Dokumente, Verträge usw. ab, aber oft fehlt der Gesamtüberblick.

Aus diesem Grund haben wir CODieBOARD# finance-center um die so genannte Aktivitätsübersicht erweitert. Hier sehen Sie bei Kontakten und Verträgen alles, was mit dem Datensatz passiert ist.

Ob sich ein Dokumentenname geändert hat, ein neuer Termin erstellt wurde, ein Vertrag um Spartenmasken erweitert wurde oder ein neues Dokument erstellt wurde, alles wird in der Aktivitätsübersicht dokumentiert. So behalten Sie auch in stressigen Zeiten den Überblick über Ihre Daten.

Innerhalb der Übersicht funktionieren selbstverständlich die gewohnten Grid-Funktionen (Spalten verschieben, Spalten ein- und ausblenden usw.). Außerdem können die dargestellten Aktivitäten auch nach „erstellt“ oder „geändert“ gefiltert werden.

Wenn Sie die neue Übersicht nutzen möchten, sprechen Sie uns an, dass wir Ihnen die aktuellste Version unseres Maklerverwaltungsprogrammes zur Verfügung stellen können.