20. November 2014

Termininhalt einschränken

Welche Termine und Aufgaben im Terminplaner angezeigt werden, wird über die ausgewählten Benutzer definiert. Ab sofort kann nun zusätzlich angegeben werden, dass die konkreten Termininhalte bestimmter Benutzer im Terminplaner ausgeblendet werden. Wenn der Termininhalt eingeschränkt wurde, wird zwar der Termin angezeigt, aber Details bleiben verborgen. Lediglich der Name des Benutzers wird in Klammern angezeigt. Die Einschränkung der Termininhalte […]
18. November 2014

Implementierung von Nachbearbeitungs-E-Mails

Um die Prozesse Schadensbearbeitung und Nachbearbeitung zu optimieren, können Benutzer ab sofort auch E-Mails in diesen Bereichen versenden. Die gesendeten E-Mails werden zusätzlich an der Nachbearbeitung bzw. dem Schaden abgelegt.
28. Oktober 2014

Neue Massenänderungsfunktion bei Adressen

Massenänderungsfunktionen dienen zur gleichzeitigen Änderung mehrerer Datensätze. Sie sollen dabei eine Zeitersparnis für den Benutzer zum Ziel haben. Bei Kontakten, Beratern, Benutzern und Gesellschaften wurde eine neue Massenänderungsfunktion hinzugefügt. Es ist dadurch möglich, Daten aus dem Telefon-Grid (Telefon, Fax, Mobil und E-Mail) in die alternativen Kontaktdaten zu übernehmen. Somit entfällt die doppelte Eingabe. Vorhandene alternative Kontaktdaten werden bei […]
14. Oktober 2014
Die Maklersoftware CODieBOARD# finance-center kann Emails versenden und automatisch zuordnen.

Erweiterung des Benachrichtigungssystems

Nachdem bereits die Betreffzeile für Benachrichtigungs-E-Mails erweitert wurde, um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen, gibt es noch eine weitere Ergänzung des Zusatzmoduls. Für das Ereignis Termin erstellt/geändert werden nun zusätzlich zum Benutzer des Termins auch Benachrichtigungen für die involvierten Benutzer erstellt, falls der Termin ein Gruppentermin ist. Dadurch wird sichergestellt, dass alle involvierten Personen über neue oder geänderte Termine […]
2. Oktober 2014
So richten Sie in unserem MVP den SMTP Server ein!

E-Mails direkt über SMTP-Server versenden

Sowohl der E-Mail-Empfang als auch der E-Mail-Versand waren im Maklerverwaltungsprogramm CODieBOARD# finance-center bisher an Microsoft Outlook gebunden. Der E-Mail-Versand für die Windows-Version und das Webfrontend wurde komplett umgestaltet, so dass dieser unabhängig von Microsoft Outlook erfolgen kann. In den Stammdaten der Windows-Version befindet sich der Eintrag SMTP-Server in der linken Navigationsleiste. Hier können mehrere SMTP-Sever und die dazugehörigen […]