4. November 2016

Kommentar zum BGH-Urteil über Kundeninformationspflicht-Klausel im Maklervertrag

Dieses Jahr beschloss der BGH bestimmte AGB bzw. Maklervertragsklauseln als nicht wirksam zu erachten. In dem Urteil ging es konkret um eine Klausel, welche den Mandaten verpflichtete sich bei neuen Risiken selbstständig bei seinem Makler zu melden. Der […]
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27. November 2015
Kennzeichnung des Agentursichtmoduls auf dem Startbildschirm

Mit dem Maklerverwaltungsprogramm ohne Internetverbindung mobil im Außendienst

Viele Kundentermine eines Versicherungsvermittlers finden beim Kunden vor Ort statt. Auch dort wird häufig Zugriff auf die im Maklerverwaltungsprogramm hinterlegten Daten, wie Verträge und Dokumente benötigt. Die Datenbank des MVP liegt in der Regel im Büro oder in […]
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18. Mai 2015
Eingabe Konditionen in der Maklersoftware von CODie.

Konditionen: Auszahlung von Pauschalen

Konditionen werden für die Definition bzw. die Berechnung von Provisionen benötigt. Neben den typischen Konditionsarten Abschluss, Dynamik und Courtage bietet die Maklerverwaltungssoftware CODieBOARD# finance-center noch einige andere Konditionsarten an. Unter anderem können Pauschalen für die Vermittlung eines Produktes […]
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11. Dezember 2014
Anziege der dynamischen Beraterstruktur in CODieBOARD# finance-center

Tipps & Tricks – Seite erweitert: Struktur definieren

Struktur für Berater definieren bzw. anlegen: In den letzten Wochen stießen unsere Support-Mitarbeiter immer wieder auf das gleiche Kundenanliegen. Grund genug für uns, zu reagieren und den Sachverhalt auf unserer Tipps & Tricks – Seite zu erläutern. Bei […]
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