4. November 2016

Kommentar zum BGH-Urteil über Kundeninformationspflicht-Klausel im Maklervertrag

Dieses Jahr beschloss der BGH bestimmte AGB bzw. Maklervertragsklauseln als nicht wirksam zu erachten. In dem Urteil ging es konkret um eine Klausel, welche den Mandaten verpflichtete sich bei neuen Risiken selbstständig bei seinem Makler zu melden. Der Bundesgerichtshof beschloss nun, dass es zu den Pflichten des Maklers gehöre selbst tätig zu werden und seine Mandanten regelmäßig zu […]
27. November 2015
Kennzeichnung des Agentursichtmoduls auf dem Startbildschirm

Mit dem Maklerverwaltungsprogramm ohne Internetverbindung mobil im Außendienst

Viele Kundentermine eines Versicherungsvermittlers finden beim Kunden vor Ort statt. Auch dort wird häufig Zugriff auf die im Maklerverwaltungsprogramm hinterlegten Daten, wie Verträge und Dokumente benötigt. Die Datenbank des MVP liegt in der Regel im Büro oder in einem Rechenzentrum, um allen Mitarbeitern und dem Außendienst Zugriff zu gewähren. Mit zunehmender Digitalisierung und dem Ausbau des mobilen Internets […]
18. Mai 2015
Eingabe Konditionen in der Maklersoftware von CODie.

Konditionen: Auszahlung von Pauschalen

Konditionen werden für die Definition bzw. die Berechnung von Provisionen benötigt. Neben den typischen Konditionsarten Abschluss, Dynamik und Courtage bietet die Maklerverwaltungssoftware CODieBOARD# finance-center noch einige andere Konditionsarten an. Unter anderem können Pauschalen für die Vermittlung eines Produktes ausgezahlt werden.   Wählen Sie für das Feld Wiederholung den Eintrag Wiederholen, wenn bei der Provisionierung jedes Zahlungseinganges eine Pauschale […]
11. Dezember 2014
Anziege der dynamischen Beraterstruktur in CODieBOARD# finance-center

Tipps & Tricks – Seite erweitert: Struktur definieren

Struktur für Berater definieren bzw. anlegen: In den letzten Wochen stießen unsere Support-Mitarbeiter immer wieder auf das gleiche Kundenanliegen. Grund genug für uns, zu reagieren und den Sachverhalt auf unserer Tipps & Tricks – Seite zu erläutern. Bei der Vertragsaktivierung bringt CODieBOARD# finance-center die Ausschrift:  „Der letzte Berater in der Provisionsstruktur muss eine Strukturspitze sein.“ Lösung: Saubere Berater-Struktur […]
30. Oktober 2014

Berater und Kontakte: Neue Funktionen verfügbar

Das Berater- und das Kontakt-Formular unserer Maklersoftware wurden um jeweils eine Funktion erweitert. Kontakt Es ist jetzt möglich, über den Button Funktion aus einem Kontakt einen Vermittler zu erzeugen. Wenn ein Kontakt z.B. für die Vermittlung eines anderen Kontaktes Provision bei Vertragsabschluss erhalten soll, muss der Kontakt als Vermittler angelegt werden. Bisher mussten die Daten dazu händisch eingetragen […]