14. August 2014

Visitenkarten-Dateien importieren (vcf-Format) – Maklerverwaltungsprogramm

Wenn Benutzer bisher einen neuen Kontakt in CODieBOARD# finance-center anlegen wollten, haben Sie das über den Button NEU getan. Da wir beim letzten Update ein großes Augenmerk auf die Verbesserung der Bedienbarkeit gelegt haben, wurde auch dieser Bereich […]
15. Juli 2014

CODieBOARD# finance-center in neuem Design

Sei dem letzten Update wird unsere Versicherungsmaklersoftware CODieBOARD# finance-center mit einem neuen Startbildschirm (Hauptmaske) ausgeliefert, um so den neuen Design – Gegebenheiten von Windows 8 gerecht zu werden. Im Zuge der Anpassung an neue moderne Begrifflichkeiten haben wir […]
15. Mai 2014

Terminerstellung in Übersichten (Grids)

Zur schnellen Terminerzeugung können Benutzer von CODieBOARD# finance-center in Übersichten (Grids) bei Kontakten, Gesellschaften, Beratern und Dokumenten das Kontextmenü über die rechte Maustaste aufrufen. Über den Eintrag „Termin erstellen“ öffnet sich sofort die Eingabemaske für Termine, in der […]
25. April 2014

Digitalen Versicherungsordner MYDIVERSO clever mit CODies Maklersoftware nutzen

Auf der Suche nach alternativen Vergütungsmodellen beschäftigen sich seit Monaten viele Versicherungsmakler und Finanzdienstleister mit dem Thema Dienstleistungsvergütung. „Mit der neusten Version unserer MAklersoftware und Abrechnungssoftware CODieBOARD# finance-center richten wir uns jetzt auch gezielt an Honorarberater bzw. Finanzdienstleister, […]
22. April 2014

Wertvolle Zeit gewinnen durch Massenänderungen!

Wenn Änderungen am Datenbestand vorgenommen werden müssen, die viele Datensätze betreffen, können die Massenänderungsfunktionen unserer Bestandsverwaltungssoftware CODieBOARD#finance-center genutzt werden. Massenänderung in der Maklersoftware Massenänderungen stehen in den jeweiligen Suchen zur Verfügung und beziehen sich immer auf das jeweilige […]