Berater Archives • Seite 2 von 4 • CODie

28. Oktober 2014

Neue Massenänderungsfunktion bei Adressen

Massenänderungsfunktionen dienen zur gleichzeitigen Änderung mehrerer Datensätze. Sie sollen dabei eine Zeitersparnis für den Benutzer zum Ziel haben. Bei Kontakten, Beratern, Benutzern und Gesellschaften wurde eine neue Massenänderungsfunktion hinzugefügt. Es ist dadurch möglich, Daten aus dem Telefon-Grid (Telefon, […]

21. Oktober 2014

In der Maklersoftware können Sie im Beraterkonto einen garantierten Auszahlungsbetrag festlegen.

Garantierten Auszahlungsbetrag im Beraterkonto festlegen

Das Beraterkonto gibt einen virtuellen Überblick über die Umsätze eines Beraters. Neben dem aktuellen Kontostand erhält die Firma hier u.a. Informationen zum Stornoreservekonto oder den verdienten Einheiten. Des Weiteren können hier Werte für die Auszahlungsschwelle (Min und Max) […]

9. September 2014

Dokumente im Webfrontend erstellen und bearbeiten

Um unabhängig von externen Textverarbeitungsprogrammen zu sein, haben wir vor einiger Zeit, einen eigenen Text-Editor in CODieBOARD# finance-center integriert. Der gesamte Schriftverkehr kann somit völlig unabhängig bewerkstelligt werden. Auf Basis von Vorlagen, die mit dem internen Text-Editor erstellt […]

2. September 2014

Hinweis-Notizen für Adressen hinterlegen

Die Adress-Notizen unserer Maklerverwaltungsprogrammes CODieBOARD# finance-center wurden dahingehend erweitert, dass nun auch spezielle Hinweise zur Adresse hinterlegt werden können. Es können also bei Kontakten, Beratern, Benutzern, Gesellschaften, Direktionen und Filialen Hinweise zur Adresse erfasst werden, die auf Wunsch […]

26. August 2014

MwSt-Historie für Berater

Änderungen an Einstellungen, die die Ausweisung der Mehrwertsteuer in den Buchungen beeinflussen, werden in der Maklersoftware CODieBOARD#finance-center separat protokolliert und können in einer Übersicht angezeigt werden. Dabei werden sowohl Änderungen der Einstellungen für die Mehrwertsteuerpflicht und die Antragskontrolle […]