15. März 2016
Zertifikat INNOVATIONSPREIS-IT 2016 CODie

CODieBOARD#finance-center mit dem Innovationspreis-IT 2016 ausgezeichnet

CODie sofware products e.K. hat sich in diesem Jahr das erste mal mit seinem Maklerverwaltungsprogramm CODieBOARD#finance-center beworben und wurde mit dem INNOVATIONSPREIS-IT 2016 der Initiative Mittelstand belohnt. CODieBOARD#finance-center erhält die Auszeichnung „Best of 2016“ in der Kategorie Branchensoftware und überzeugte die Jury durch seinen hohen Nutzwert, Innovationsgehalt und seine Mittelstandseignung. CODieBOARD# finance-center (folgend CB#fc) regelt das komplette Tagesgeschäft […]
27. November 2015
Kennzeichnung des Agentursichtmoduls auf dem Startbildschirm

Mit dem Maklerverwaltungsprogramm ohne Internetverbindung mobil im Außendienst

Viele Kundentermine eines Versicherungsvermittlers finden beim Kunden vor Ort statt. Auch dort wird häufig Zugriff auf die im Maklerverwaltungsprogramm hinterlegten Daten, wie Verträge und Dokumente benötigt. Die Datenbank des MVP liegt in der Regel im Büro oder in einem Rechenzentrum, um allen Mitarbeitern und dem Außendienst Zugriff zu gewähren. Mit zunehmender Digitalisierung und dem Ausbau des mobilen Internets […]
18. November 2015
Startbildschirm unserer Maklersoftware CODieBOARD#finance-center

Bewertung eines Kontaktes: Neue Indikatoren

Wie wertvoll ein Kontakt im Gesamtbestand ist, lässt sich anhand verschiedenster Indikatoren aus unserer Maklersoftware CODieBOARD# finance-center bestimmen. Eine wichtige Rolle spielt hierbei oft die Summe der Zahlungseingänge. Die Bewertung eines Kontaktes wird ab sofort in zwei neuen Tabs im Kontaktformular grafisch dargestellt. In den Tabs Umsatz Kontakt und Umsatz Haushalt befinden sich je zwei Diagramme, die die […]
26. Oktober 2015

Erweiterung Termine: Serientermine erstellen

Der Terminplaner unserer Maklersoftware bietet einige Optionen für die Erfassung von Terminen. Auf mehrfachen Kundenwunsch wurde die Funktionalität um das Anlegen von Serienterminen  erweitert. Jeder beliebige Termin kann in eine Serienvorlage umgewandelt werden. Dafür wurde das Terminformular um den Schalter Serienvorlage erweitert. Über den Menüeintrag Erstellen… kann die Konfiguration vorgenommen werden. Mit der Funktionserweiterung ist es nun möglich, […]
31. Juli 2015
Startbildschirm unserer Maklersoftware CODieBOARD#finance-center

Provisionskontrolle im Versicherungsvertrieb – Fluch oder Segen, Pflicht oder Kür?

Eine der wichtigsten Einnahmequellen für viele Versicherungsvermittler, egal, ob Versicherungsmakler oder Versicherungsvertreter, ist die Provision oder Courtage auf vermitteltes Geschäft. Für viele ist dies noch immer die einzige Einnahmequelle und damit Basis des Geschäftsbetriebes. Die Vorausberechnung zu erwartender Einnahmen bietet eine gewisse Möglichkeit der Liquiditätsvorschau und der Planung künftiger Investitionen auf Basis des aktuellen Bestandsvolumens. Umso erstaunlicher ist […]