CODieBOARD# finance-center Archives • CODie

14. Juni 2023

Kleine Marktübersicht der MVP-Anbieter: Wohin geht die Reise?

Disclaimer: Das ist ein persönlicher Kommentar. Der Autor Matti Bargfried ist Prokurist bei codie.com und daher in den MVP-Markt involviert. Wohin geht die Reise, das ist sicherlich eine Frage die immer dann aufgeworfen wird, wenn mal wieder der […]

15. März 2016

Zertifikat INNOVATIONSPREIS-IT 2016 CODie

CODieBOARD#finance-center mit dem Innovationspreis-IT 2016 ausgezeichnet

CODie sofware products e.K. hat sich in diesem Jahr das erste mal mit seinem Maklerverwaltungsprogramm CODieBOARD#finance-center beworben und wurde mit dem INNOVATIONSPREIS-IT 2016 der Initiative Mittelstand belohnt. CODieBOARD#finance-center erhält die Auszeichnung „Best of 2016“ in der Kategorie Branchensoftware […]

27. November 2015

Kennzeichnung des Agentursichtmoduls auf dem Startbildschirm

Mit dem Maklerverwaltungsprogramm ohne Internetverbindung mobil im Außendienst

Viele Kundentermine eines Versicherungsvermittlers finden beim Kunden vor Ort statt. Auch dort wird häufig Zugriff auf die im Maklerverwaltungsprogramm hinterlegten Daten, wie Verträge und Dokumente benötigt. Die Datenbank des MVP liegt in der Regel im Büro oder in […]

18. November 2015

Startbildschirm unserer Maklersoftware CODieBOARD#finance-center

Bewertung eines Kontaktes: Neue Indikatoren

Wie wertvoll ein Kontakt im Gesamtbestand ist, lässt sich anhand verschiedenster Indikatoren aus unserer Maklersoftware CODieBOARD# finance-center bestimmen. Eine wichtige Rolle spielt hierbei oft die Summe der Zahlungseingänge. Die Bewertung eines Kontaktes wird ab sofort in zwei neuen […]

26. Oktober 2015

Erweiterung Termine: Serientermine erstellen

Der Terminplaner unserer Maklersoftware bietet einige Optionen für die Erfassung von Terminen. Auf mehrfachen Kundenwunsch wurde die Funktionalität um das Anlegen von Serienterminen erweitert. Jeder beliebige Termin kann in eine Serienvorlage umgewandelt werden. Dafür wurde das Terminformular um […]