26. November 2020

Bad Practice: Warum Makler schlechter sind als Vertriebler

Danke, jetzt habe ich ja Ihre Aufmerksamkeit – Wer bereit ist für offene Worte findet hier heraus wieso Finanzvertriebsmitarbeiter die besseren Verkäufer sind und ob er selber die Ausnahme ist. Jeder weiß es und keiner fragt wieso. Fast alle Finanzvertriebe in Deutschland verzeichnen deutlich mehr Umsatz je Kunde und eine höhere Vertragsdichte als der Durchschnittsmakler. Bei Debatten im […]
25. September 2015
CODie startet BiPRO-Offensive

BiPRO-Offensive gestartet

BiPRO ist aktuell bei Versicherungsvermittlern in aller Munde. Maklerverwaltungsprogramme und Versicherer werben mit sogenannten BiPRO-Schnittstellen. Der BiPRO e.V. (Brancheninitiative Prozessoptimierung) erarbeitet Standards der Informationstechnik, für die Finanzdienstleistungsbranche, um unternehmensübergreifende Prozesse zu vereinheitlichen. Hierbei geht es im Allgemeinen darum, den Datenaustausch zwischen den verschiedenen Programmen von Versicherungsunternehmen und Vermittlerbetrieben zu standardisieren und damit zu vereinfachen. Gemeinsam entwickeln die Versicherer […]
27. Februar 2015

Kein Maklerverwaltungsprogramm-Verkauf ohne ausführliche Beratung

Der Markt für Maklerverwaltungsprogramme hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Noch vor 10 Jahren war die Menge an Softwareherstellern, die sich auf die Bestandsverwaltung und Provisionsabrechnung für Versicherungsvermittler spezialisiert hatten, sehr übersichtlich. Suchte ein Unternehmen nach einem Bestandsführungssystem, so war in der Regel der erste Weg, der Standbesuch bei den Softwareherstellern auf einer der zahlreichen Messen. […]
27. Juni 2014
Status GmbH empfiehlt CODies Maklersoftware

CODie und STATUS GmbH – Unsere Kooperation, Ihr Weg aus der Ausschließlichkeit.

Schon seit dem 24.09.2013 ist die STATUS GmbH ein Premium-Partner von CODie. Mit dieser Partnerschaft haben beide Unternehmen ihre Kooperation besiegelt, wodurch bereits viele Ausschließlichkeitsvermittler erfolgreich durch die Status GmbH beraten werden konnten. Die Maklersoftware von CODie stellt dabei sicher, dass auch nach Austritt aus der Ausschließlichkeit der Bestand und die Verträge reibungslos weiterlaufen können. Bestand mitnehmen aus […]
22. April 2014
Startbildschirm des Maklerverwaltungsprogrammes CODieBOARD# finance-center

Wertvolle Zeit gewinnen durch Massenänderungen!

Wenn Änderungen am Datenbestand vorgenommen werden müssen, die viele Datensätze betreffen, können die Massenänderungsfunktionen unserer Bestandsverwaltungssoftware CODieBOARD#finance-center genutzt werden. Massenänderung in der Maklersoftware Massenänderungen stehen in den jeweiligen Suchen zur Verfügung und beziehen sich immer auf das jeweilige Suchergebnis. Mit Hilfe dieser Funktionen können beispielsweise Vertragsfelder geändert, Berechnungen vorgenommen, Verträge aktiviert, Vermittler bzw. Berater geändert, Konditionen angepasst, Zahlungseingänge […]