Adresse Archives • CODie - Software für Vertriebe

20. August 2016

Neu: Aktivitätsübersicht für Adressen und Verträge

Man kann sich nicht alle Details zu jedem Kunden merken, deshalb ist es wichtig, ein Maklerverwaltungsprogramm zu besitzen, das diesen Part übernimmt. Fast gängigen Programme speichern natürlich die E-Mails, Dokumente, Verträge usw. ab, aber oft fehlt der Gesamtüberblick. […]

6. November 2014

Duplizieren von Gesellschaften

Um z.B. Zweigstellen von Gesellschaften schnell anlegen zu können haben Benutzer in CODieBOARD# finance-center die Möglichkeit, vorhandene Gesellschaftsadressen zu duplizieren. Der Benutzer kann hierbei entscheiden, welche Daten von der Ursprungsadresse auf die neue Adresse übernommen werden sollen. […]

2. September 2014

Hinweis-Notizen für Adressen hinterlegen

Die Adress-Notizen unserer Maklerverwaltungsprogrammes CODieBOARD# finance-center wurden dahingehend erweitert, dass nun auch spezielle Hinweise zur Adresse hinterlegt werden können. Es können also bei Kontakten, Beratern, Benutzern, Gesellschaften, Direktionen und Filialen Hinweise zur Adresse erfasst werden, die auf Wunsch […]

24. Juli 2014

Unternehmen können die Farbgestaltung in der Versicherungsmaklersoftware selbst festlegen

Versicherungsmaklersoftware: Farbige Markierungen in Tabellen selbstbestimmen

Suchergebnisse können schnell etwas unübersichtlich werden, wenn nach der Suche viele Datensätze im Grid anzeigt werden. Um diese Ergebnisse übersichtlicher zu gestalten kann die Ansicht der Ergebnistabelle in der Versicherungsmaklersoftware CODieBOARD# finance-center benutzerspezifisch verändert werden oder die Datensätze […]

22. Juli 2014

IBAN und BIC erzeugt das Maklerverwaltungsprogramm automatisch aus BLZ und Kontonummer

Automatische Erzeugung von IBAN und BIC per Massenänderung

Zur Verbesserung der Bedienbarkeit in unserem Maklerverwaltungsprogramm wurde die Massenänderungsfunktion für Adressen um die Möglichkeit erweitert, die IBAN und BIC anhand von Bankleitzahl (BLZ) und Kontonummer automatisch zu erzeugen. Des Weiteren wurde realisiert, dass IBAN und BIC sofort […]