20. August 2016

Neu: Aktivitätsübersicht für Adressen und Verträge

Man kann sich nicht alle Details zu jedem Kunden merken, deshalb ist es wichtig, ein Maklerverwaltungsprogramm zu besitzen, das diesen Part übernimmt. Fast gängigen Programme speichern natürlich die E-Mails, Dokumente, Verträge usw. ab, aber oft fehlt der Gesamtüberblick. […]
6. November 2014

Duplizieren von Gesellschaften

  Um z.B. Zweigstellen von Gesellschaften schnell anlegen zu können haben Benutzer in CODieBOARD# finance-center die Möglichkeit, vorhandene Gesellschaftsadressen zu duplizieren. Der Benutzer kann hierbei entscheiden, welche Daten von der Ursprungsadresse auf die neue Adresse übernommen werden sollen. […]
2. September 2014

Hinweis-Notizen für Adressen hinterlegen

Die Adress-Notizen unserer Maklerverwaltungsprogrammes CODieBOARD# finance-center wurden dahingehend erweitert, dass nun auch spezielle Hinweise zur Adresse hinterlegt werden können. Es können also bei Kontakten, Beratern, Benutzern, Gesellschaften, Direktionen und Filialen Hinweise zur Adresse erfasst werden, die auf Wunsch […]
24. Juli 2014
Unternehmen können die Farbgestaltung in der Versicherungsmaklersoftware selbst festlegen

Versicherungsmaklersoftware: Farbige Markierungen in Tabellen selbstbestimmen

Suchergebnisse können schnell etwas unübersichtlich werden, wenn nach der Suche viele Datensätze im Grid anzeigt werden. Um diese Ergebnisse übersichtlicher zu gestalten kann die Ansicht der Ergebnistabelle in der Versicherungsmaklersoftware CODieBOARD# finance-center benutzerspezifisch verändert werden oder die Datensätze […]
22. Juli 2014
IBAN und BIC erzeugt das Maklerverwaltungsprogramm automatisch aus BLZ und Kontonummer

Automatische Erzeugung von IBAN und BIC per Massenänderung

Zur Verbesserung der Bedienbarkeit in unserem Maklerverwaltungsprogramm wurde die Massenänderungsfunktion für Adressen um die Möglichkeit erweitert, die IBAN und BIC anhand von Bankleitzahl (BLZ) und Kontonummer automatisch zu erzeugen. Des Weiteren wurde realisiert, dass IBAN und BIC sofort […]

Datenschutzeinstellungen

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Weitere Informationen befinden sich in unserer Datenschutzerklärung.

Datenschutzeinstellungen

Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Einwilligung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.

Funktionale CookiesFunktionale Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.

Analytische CookiesAnalytische Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher unsere Website nutzen.

Soziale MedienInhalte von Videoplattformen und Social-Media-Plattformen werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von sozialen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Einwilligung mehr.

Marketing-CookiesMarketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.

DrittanbieterInhalt von Drittanbietern, die weder in die Kategorie Analyse, Soziale Medien oder Marketing gehören, wie z.B. Google Maps.