18. Februar 2014

Maklersoftware – Gesprächsnotizen aufnehmen und speichern

Wer kennt das nicht? Es erreicht Sie ein Kundenanruf, zu dem Sie sich die wichtigsten Fakten auf einem Blatt Papier notieren, das Sie schnell auf Ihrem Schreibtisch finden. Nach dem Gespräch wird diese handschriftliche Notiz dann beim Kunden  im CRM hinterlegt und ggf.  muss ein Wiedervorlagetermin erfasst werden, um den Kontakt zum Kunden zu dokumentieren. Die Telefonie-Schnittstelle (TAPI) […]