30. Oktober 2014

Berater und Kontakte: Neue Funktionen verfügbar

Das Berater- und das Kontakt-Formular unserer Maklersoftware wurden um jeweils eine Funktion erweitert. Kontakt Es ist jetzt möglich, über den Button Funktion aus einem Kontakt einen Vermittler zu erzeugen. Wenn ein Kontakt z.B. für die Vermittlung eines anderen […]
31. Juli 2014
In unserer Versicherungssoftware können Sie nach ähnlichklingenden Namen suchen

Phonetische Suche integriert in Maklersoftware

Im letzten Update unserer Versicherungssoftware CODieBOARD# finance-center wurden einige neue Funktionen integriert, die zur Verbesserung der Bedienbarkeit beitragen. Unter anderem ist es jetzt möglich, mittels der phonetischen Suche nach ähnlich klingenden Namen – wie z.B. Meyer, Maier, Meier […]
17. Juli 2014
Kooperation von DemandFlow mit CODie Maklersoftware

Schnittstelle zum Demand Generator ab sofort inklusive

Im Zuge des Ausbaus unserer Kooperation mit der DemandFlow GmbH stellen wir die Schnittstelle zum Demand Generator ab sofort allen Benutzern der Maklersoftware CODieBOARD# finance-center als Inklusivbaustein des Basismoduls kostenlos zur Verfügung. Der Demand Generator kann über die […]
6. Mai 2014

Schnelle Hilfe bei Fragen!

Während der Arbeit mit unserem Maklerverwaltungsprogramm (MVP) kann es dazu kommen, dass Sie bestimmte Funktionen suchen oder Ihnen bestimmte Arbeitsabläufe nicht einfallen. Um hier schnell Abhilfe leisten zu können, finden Sie am oberen Fensterrand den Menüeintrag Hilfe. In […]
22. April 2014
Startbildschirm des Maklerverwaltungsprogrammes CODieBOARD# finance-center

Wertvolle Zeit gewinnen durch Massenänderungen!

Wenn Änderungen am Datenbestand vorgenommen werden müssen, die viele Datensätze betreffen, können die Massenänderungsfunktionen unserer Bestandsverwaltungssoftware CODieBOARD#finance-center genutzt werden. Massenänderung in der Maklersoftware Massenänderungen stehen in den jeweiligen Suchen zur Verfügung und beziehen sich immer auf das jeweilige […]