23. September 2014
In unserer Bestandsverwaltung für Versicherungsmakler können Sie Konditionen für Spezialisten definieren.

Spezialisten-Konditionen am Kontakt hinterlegen

Spezialisten-Konditionen befinden sich an zwei Stellen  in CODieBOARD# finance-center: Am Produkt und in der Provisions-Struktur. Die Spezialisten-Kondition, die beim Produkt hinterlegt ist, dient als Vorlage. Das heißt, wenn eine Provisions-Struktur erstellt wird, erzeugt das Programm eine Kopie aller am jeweiligen Produkt hinterlegten Spezialisten-Konditionen und fügt diese in die Provisions-Struktur ein. Nur diese Kopie wird für die Provisionierung verwendet […]