20. Februar 2014

CODieBOARD# finance-center effektiver auf großen Bildschirmen nutzen

Zur effektiveren Nutzung unserer Maklersoftware CODieBOARD# finance-center können Benutzer künftig die Anzeige der Detaildaten im Kontakt- und Vertragsformular individuell anpassen. Bisher blieb die rechte Bildschirmseite bei der Anzeige auf einem großen Bildschirm leer. Um diesen Leerraum effektiv nutzen zu können, kann sich ein Benutzer z.B. im Kontaktformular die Steuerangaben eines Kunden einblenden lassen.  Im Vertragsformular können z.B. die […]
18. Februar 2014

Maklersoftware – Gesprächsnotizen aufnehmen und speichern

Wer kennt das nicht? Es erreicht Sie ein Kundenanruf, zu dem Sie sich die wichtigsten Fakten auf einem Blatt Papier notieren, das Sie schnell auf Ihrem Schreibtisch finden. Nach dem Gespräch wird diese handschriftliche Notiz dann beim Kunden  im CRM hinterlegt und ggf.  muss ein Wiedervorlagetermin erfasst werden, um den Kontakt zum Kunden zu dokumentieren. Die Telefonie-Schnittstelle (TAPI) […]
13. Februar 2014

Darstellung von Haushalten im Maklerverwaltungsprogramm CB# f-c

Ein Haushalt ist ein spezieller Adress-Pool, in dem mehrere Adressen zusammengefasst sind, die in einem Haushalt leben.  Ein Haushalt ist somit ein spezieller Adress-Pool. Dass unsere Bestandsverwaltungssoftware zwischen „einfachen“ Adress-Pool und Haushalts-Pools unterscheiden kann, werden verschiedene Rollen definiert.  In einem Haushalt können der Pool-Besitzer, dessen Partner und Kinder dargestellt werden. Für Haushalte können auch spezielle Reports ausgegeben werden. […]
11. Februar 2014
Die Maklersoftware CODieBOARD# finance-center kann Emails versenden und automatisch zuordnen.

Vollwertige Textverarbeitung für E-Mails integriert

Um E-Mails auch direkt in CODieBOARD#finance-center bearbeiten zu können, stellen wir in unserer Bestandsverwaltungssoftware eine vollwertige Textverarbeitung mit umfassenden Formatierungsfunktionen zur Verfügung. Somit ist es auch möglich, E-Mails mit Bildern, verschiedenen Schriftarten/-farben oder Tabellen zu personalisieren. Mit dieser Erweiterung erfüllen wir den Wunsch unserer Kunden, E-Mails nach dem Corporate Design Ihrer Unternehmen zu gestalten.  
24. September 2013

Adressverwaltung und Vertragsverwaltung in CODies Maklerverwaltungsprogramm für Versicherungsmakler

Das Maklerverwaltungsprogramm der Firma CODie „CODieBOARD# finance-center“ bietet Ihnen im Bereich der Adressverwaltung sämtliche Werkzeuge, um Ihre Kontakte, Kunden und deren Partner und Kinder, Gesellschaften, Vermittler(Agenturen), Mitarbeiter und Interessenten professionell zu verwalten und zu qualifizieren. Nutzen Sie die umfangreichen Selektions- und Suchmöglichkeiten von CODieBOARD# finance-center für Ihre Bestandsanalysen und als Basis für Marketingaktionen. Dabei können Sie jedes beliebige […]