CODieBOARD# Versicherungssoftware: Schnittstellen
23. September 2013
Neue Funktion: Honorarabrechnung
26. September 2013Adressverwaltung und Vertragsverwaltung in CODies Maklerverwaltungsprogramm für Versicherungsmakler
Das Maklerverwaltungsprogramm der Firma CODie „CODieBOARD# finance-center“ bietet Ihnen im Bereich der Adressverwaltung sämtliche Werkzeuge, um Ihre Kontakte, Kunden und deren Partner und Kinder, Gesellschaften, Vermittler(Agenturen), Mitarbeiter und Interessenten professionell zu verwalten und zu qualifizieren.
Nutzen Sie die umfangreichen Selektions- und Suchmöglichkeiten von CODieBOARD# finance-center für Ihre Bestandsanalysen und als Basis für Marketingaktionen. Dabei können Sie jedes beliebige Datenfeld in Ihre Suchabfrage integrieren. Alle Einstellungen der Suchabfrage können gespeichert werden und für spätere gleichartige Aktionen wieder verwendet werden.
Versicherungssoftware CODieBOARD#finance-center
Adressverwaltung
Büromanagementsystem zur zentralen Adressverwaltung hier werden alle wichtigen Angaben zur jeweiligen Adresse sowie Termine, Dokumente und Verträge erfasst und verwaltet.
- Adresssuche nach allen Feldern der Adressmaske, sowie nach Stichworten, Verknüpfung von mehreren Suchkriterien
- Notizen zur finanziellen Situation des Partner des Kunden können erfasst werden
- Adressen können beliebig miteinander verknüpft werden
- Spezialfilter und Negativsuche (Bsp. Zeige alle ohne KfZ-Versicherung aus Bayern)
- Adresserfassung: Zwangseingabe bestimmter Daten möglich (sichert Qualität der Kundenerfassung)
- Viele Adressgruppen möglich (z.B. Interessent, Mandant, Lieferant etc. ) und frei bestimmbar sowie beliebig erweiterbar
- Erfassung von Notizen zur Adresse
- Stichwortvergabe (relevant für Selektionen)
- Zuordnung der Kundenadresse zur betreuenden Versicherungsagentur
- Verschiedene Postanschriftsadressen möglich
- Beliebig viele Bankverbindungen, auch IBAN und Swift
- Unendlich viele Telefonnummern, Faxnummern, Email- Adressen und Internetseiten, sowie anderer Kommunikationswege erfassbar – Beschreibung kann frei definiert werden (z.B. „Telefon Ferienhaus“)
Dank der Anbindung unserer Maklersoftware an die Microsoft Office Produkte können die gefilterten Adressen sofort per Serienbrief oder Serienemail angeschrieben werden. Die Adressdatenbank und das integrierte Terminmanagement sind verknüpft, so haben Sie alle wichtigen kundenbezogenen Termine, wie Geburtstage oder Besuchstermine, im Griff.
Auf einen Blick sehen Sie in der Navigationsleiste die Anzahl der Verträge, Dokumente, Termine und Nachbearbeitungen des Kunden.
Vertragsverwaltung
Vertragsverwaltung für alle Versicherungssparten, Bausparen, Fonds und Kapitalanlagen und weitere frei definierbare Sparten (z.B. Immobilien). Zusätzlich können noch Filter gesetzt werden, um die Ansicht einzugrenzen (z.B. Vertragsstatus, Gesellschaft, Sparte etc.)
- Verschiedene Vertragsstatus (Antrag, lebend, ruhend, storniert etc.)
- Dokumente zum Vertrag hinterlegen (Scannen, Importieren, Briefe zum Vertrag schreiben etc.)
- Checkbox Beratungsprotokoll (Vermittlerrichtlinie) und Auszahlungssperre bei Nichtvorhandensein des Beratungsprotokolls
- Erfassung von Stornowarnungen, die auf der Provisionsliste ausgewiesen werden
- Fremdvertragsverwaltung (z. Bsp. auf Termin legen für evt. Umdeckung)
- Jeder Vertrag kann auf Termin gelegt werden (Antragsüberwachung, regelmäßige Überprüfung des Risikos bei Sachversicherungen usw.)
Die Vertragsverwaltung ermöglicht es Ihnen, Verträge alle Versicherungssparten, Bausparen, Fonds und Kapitalanlagen und weitere frei definierbare Sparten (z.B. Immobilien) zu verwalten.
Das Maklerverwaltungsprogramm zeigt alle Verträge eines Kunden auf einen Blick und bietet zusätzliche Filterfunktionen, um nur ausgewählte Verträge anzusehen (z.B. Vertragsstatus, Gesellschaft, Sparte). Neben den Anträgen, aktiven Verträgen oder Altverträgen verwalten Sie ebenso komfortabel die Fremdverträge Ihrer Kunden. Diese können zum Vertragsablauf durch das angebundene Terminmanagement überwacht werden.
Angebote, Deckungsnoten und bei Bedarf auch Policen können aus der Vertragsverwaltung heraus erstellt werden. Dies geschieht wieder über den Zugriff auf das integrierte Dokumentenmanagement. Selbstverständlich haben Sie dadurch auch die Möglichkeit, sämtliche relevanten Vertragsdokumente, wie Anträge, Policen und Nachträge direkt am Vertrag zu hinterlegen. Vertragsbezogene Briefe an Kunden, Vermittler oder Gesellschaften lassen sich mittels Dokumentenvorlagen leicht erstellen.
Alle Vertragsänderungen werden in der Historie revisionssicher archiviert und können jederzeit abgerufen werden. Vertragsbezogene Provisionsvorschauen, Sollstellungen und Buchungen sind an den Verträgen einsehbar, wenn die entsprechende Benutzerberechtigung vorliegt. Unabhängig vom Status eines Vertrages kann für diesen schon im Antragsstadium eine Provisionsvorschau erzeugt werden, welche die Verteilung der Provision aufzeigt, die auf diesen Vertrag zu erwarten ist (Sollstellung).
