7. September 2017

CODie auf dem VIFIT 2017

Sehr geehrte Damen und Herren, wir  laden Sie herzlich zum 2. VIFIT in Mitteldeutschland, am 14.09.2017, in der Stadthalle Limbach-Oberfrohna ein. VIFIT = Versicherungs-, Investment-, Finanzierungs-, Immobilien- Tag und ist der Branchen-Treff in Mitteldeutschland. Als unabhängiges Messeformat in […]
7. September 2017

CODie auf der DKM 2017

Seien Sie Teil der DKM2017 (24.-26. Oktober) und besuchen Sie unseren Stand in den Westfalenhallen Dortmund (Halle4, Stand A04). Auch in diesem Jahr finden Sie uns auf der DKM, Deutschlands größter Fachmesse für die Finanz- und Versicherungswirtschaft. Jedes […]
9. September 2016

CODie auf der DKM 2016

Seien Sie Teil der DKM 2016 (25.-27. Oktober) und besuchen Sie unseren Stand in den Westfalenhallen Dortmund (Halle4, Stand A04). In diesem Jahr haben wir uns entschieden, für Sie an der 20. DKM teilzunehmen. Auf Deutschlands größter Fachmesse […]
25. Mai 2016

Beratung 2.0 – Makler lassen Erträge und Chancen liegen

Beraten, Verwalten, Informieren in einer Oberfläche. Ganzheitliche Beratung – dieses Stichwort fällt fast immer, wenn über Qualität in der Finanzberatung gesprochen wird. Viele Akteure im Finanzvertrieb behaupten, dass sie diesen Anspruch haben und ihre Kunden rundum betreuen. Die […]
20. Mai 2016
Bestandsübertragung: Dokumentengruppen

Erweiterung: Bestandsübertragung

Aus der Vertragssuche heraus kann eine Bestandsübertragung gestartet werden. Dabei wird für jeden Vertrag eine E-Mail erstellt. Im Anhang werden sowohl die Maklervollmacht als auch die Datenschutzerklärung (falls vorhanden) des Vertragsnehmers hinzugefügt. Dabei müssen die Dokumente in einer […]