CODie Archives • CODie - Software für Vertriebe

7. September 2017

CODie auf dem VIFIT 2017

Sehr geehrte Damen und Herren, wir laden Sie herzlich zum 2. VIFIT in Mitteldeutschland, am 14.09.2017, in der Stadthalle Limbach-Oberfrohna ein. VIFIT = Versicherungs-, Investment-, Finanzierungs-, Immobilien- Tag und ist der Branchen-Treff in Mitteldeutschland. Als unabhängiges Messeformat in […]

7. September 2017

CODie auf der DKM 2017

Seien Sie Teil der DKM2017 (24.-26. Oktober) und besuchen Sie unseren Stand in den Westfalenhallen Dortmund (Halle4, Stand A04). Auch in diesem Jahr finden Sie uns auf der DKM, Deutschlands größter Fachmesse für die Finanz- und Versicherungswirtschaft. Jedes […]

9. September 2016

CODie auf der DKM 2016

Seien Sie Teil der DKM 2016 (25.-27. Oktober) und besuchen Sie unseren Stand in den Westfalenhallen Dortmund (Halle4, Stand A04). In diesem Jahr haben wir uns entschieden, für Sie an der 20. DKM teilzunehmen. Auf Deutschlands größter Fachmesse […]

25. Mai 2016

Beratung 2.0 – Makler lassen Erträge und Chancen liegen

Beraten, Verwalten, Informieren in einer Oberﬂäche. Ganzheitliche Beratung – dieses Stichwort fällt fast immer, wenn über Qualität in der Finanzberatung gesprochen wird. Viele Akteure im Finanzvertrieb behaupten, dass sie diesen Anspruch haben und ihre Kunden rundum betreuen. Die […]

20. Mai 2016

Erweiterung: Bestandsübertragung

Aus der Vertragssuche heraus kann eine Bestandsübertragung gestartet werden. Dabei wird für jeden Vertrag eine E-Mail erstellt. Im Anhang werden sowohl die Maklervollmacht als auch die Datenschutzerklärung (falls vorhanden) des Vertragsnehmers hinzugefügt. Dabei müssen die Dokumente in einer […]