7. September 2017

CODie auf dem VIFIT 2017

Sehr geehrte Damen und Herren, wir  laden Sie herzlich zum 2. VIFIT in Mitteldeutschland, am 14.09.2017, in der Stadthalle Limbach-Oberfrohna ein. VIFIT = Versicherungs-, Investment-, Finanzierungs-, Immobilien- Tag und ist der Branchen-Treff in Mitteldeutschland. Als unabhängiges Messeformat in der Region Mitteldeutschland bietet der VIFIT eine gemeinsame Plattform für Versicherer, Pools und deren regionale Betreuer, sich mit aktiven Versicherungsmaklern […]
7. September 2017

CODie auf der DKM 2017

Seien Sie Teil der DKM2017 (24.-26. Oktober) und besuchen Sie unseren Stand in den Westfalenhallen Dortmund (Halle4, Stand A04). Auch in diesem Jahr finden Sie uns auf der DKM, Deutschlands größter Fachmesse für die Finanz- und Versicherungswirtschaft. Jedes Jahr treffen sich hier rund 17.000 Profis und 500 Top-Entscheider, wenn die wichtigsten Branchenthemen besprochen und Trends gesetzt werden. Ein […]
9. September 2016

CODie auf der DKM 2016

Seien Sie Teil der DKM 2016 (25.-27. Oktober) und besuchen Sie unseren Stand in den Westfalenhallen Dortmund (Halle4, Stand A04). In diesem Jahr haben wir uns entschieden, für Sie an der 20. DKM teilzunehmen. Auf Deutschlands größter Fachmesse für die Finanz- und Versicherungswirtschaft haben Besucher die Auswahl zwischen 45 Workshops, 19 Kongressen und 7 Programmpunkten in der Speaker’s […]
25. Mai 2016

Beratung 2.0 – Makler lassen Erträge und Chancen liegen

Beraten, Verwalten, Informieren in einer Oberfläche. Ganzheitliche Beratung – dieses Stichwort fällt fast immer, wenn über Qualität in der Finanzberatung gesprochen wird. Viele Akteure im Finanzvertrieb behaupten, dass sie diesen Anspruch haben und ihre Kunden rundum betreuen. Die ausführliche Datenerfassung verorten Makler gern in den Beritt der Strukturvertriebe. Dort ist das seit vielen Jahren gang und gäbe. Und […]
20. Mai 2016
Bestandsübertragung: Dokumentengruppen

Erweiterung: Bestandsübertragung

Aus der Vertragssuche heraus kann eine Bestandsübertragung gestartet werden. Dabei wird für jeden Vertrag eine E-Mail erstellt. Im Anhang werden sowohl die Maklervollmacht als auch die Datenschutzerklärung (falls vorhanden) des Vertragsnehmers hinzugefügt. Dabei müssen die Dokumente in einer bestimmten Dokumenten-Gruppe gespeichert sein. Diese Gruppe wird unter Stammdaten/Einstellungen/Tägliches Arbeiten/Kontakt definiert. Aus der Gruppe wird bei der BÜ immer das […]