28. Juni 2017

Das Maklerunternehmen erfolgreich digitalisieren – Ein Schlüssel für mehr Unternehmenswert und höheren Ertrag

Die Digitalisierung eines Maklerbüros ist sowohl für Käufer als auch Verkäufer eines Maklerbetriebes wichtig. Wer einen Betrieb fortführen will ist gezwungen seine Erwerbung schnell zu amortisieren und die Bestände zusammenzuführen, wer hingegen verkauft, wird ohne digitalisierten Bestand und Reports über die Kundenstruktur keine Abnehmer finden. Damit Digitalisierung aber die gewünschten Ergebnisse liefert, sollten einige Regeln beachtet werden. Ausgangslage […]
22. August 2014
Schnittstelle zu Mr Money

Vollständiger Kunden- und Antragsaustausch zwischen Mr-Money und CODie

Schon seit Jahren gehen CODie und Mr-Money einen technischen und partnerschaftlichen Weg zusammen. Dabei wurde eine Schnittstelle zwischen der Bestandsführungssoftware CODieBOARD# finance-center und dem Sachvergleichsrechner von Mr-Money entwickelt, die Kunden- und Vertragsdaten bidirektional verarbeitet. Durch das langjährige Knowhow, die Einsatzbereitschaft sowie die Qualität der unabhängigen Softwarehäuser konnten bereits die ersten gemeinsamen Kunden überzeugt werden. Höhere Verwaltungsaufwände für den […]
27. März 2014

Erfüllen Sie Ihre Nachweispflicht mit dem Benachrichtigungssystem!

Das einzigartige Benachrichtigungssystem unserer Versicherungsmaklersoftware nimmt dem Berater einen großen Teil der regelmäßig durchzuführenden Recherche in seinem Datenbestand ab und befreit das Backoffice von der Pflicht, den Vermittler manuell über bestimmte Änderungen zu informieren. Nachweispflicht an Vermittler erfüllen Die Maklersoftware CODieBOARD#finance-center benachrichtigt automatisch über Aktivitäten  und Ereignisse im Programm – neue bzw. geänderte Termine, neue Vertragsdokumente, ablaufende Verträge, […]
23. September 2013
Trixi KFZ Schnittstelle zur Maklersoftware von CODie

Schnittstelle: trixi KfZ – vollautomatisch und bidirektional in CODie’s Bestandsverwaltung

Übergeben Sie bequem Vertragsdaten aus unserer Versicherungsmaklersoftware heraus an trixiKfz Genießen Sie den automatischen Rücktransport in unser System   Details zu trixi KfZ Schnittstelle Die Schnittstelle zum trixi-Kfz-Rechner realisiert, dass Kunden- und Vertragsdaten direkt aus CODies Bestandsverwaltung an den trixi-Kfz-Rechner übergeben werden. Die vollautomatische Rückgabe der Daten von trixi an unsere Bestandsverwaltung bewirkt dabei, dass der Antrag direkt […]
23. September 2013
CODies MVP für Makler bietet viele Schnittstellen zu anderer Software

GDV-Import für Ihr Maklerverwaltungsprogramm – Schnittstelle

Schnittstelle: GDV-Daten einlesen Mit dem Modul GDV-Import können Sie Ihre Bestandsdaten von Versicherungsverträgen im GDV-Format in Ihr Maklerverwaltungsprogramm einlesen. Durch den Import der Bestandsdaten werden wahlweise Kunden- und Vertragsdaten aktualisiert. Neben den allgemeinen Vertragsdaten eines Versicherungsvertrages, wie u.a. Beginn, Ablauf, Beitrag und Vertragsstatus, werden die Detaildaten der verschiedenen Sparten eingelesen und im Programm hinterlegt, sowie aktualisiert. Dadurch kann […]