30. September 2016

Richtig gute Maklerprozesse: Haftungsrisiken senken mit dem richtigen Dokumentenmanagement

Es wichtig, Ihre Kundendokumente und Verträge ausreichend vor Fremdzugriffen und Missbrauch zu schützen. Denn schon viele Makler und Unternehmen erlitten einen plötzlichen Genickbruch wegen unzureichender Datensicherheit. Im Folgenden finden Sie erste Schritte dem entgegenzuwirken. Gefahren bei der Verarbeitung […]
25. September 2015
CODie startet BiPRO-Offensive

BiPRO-Offensive gestartet

BiPRO ist aktuell bei Versicherungsvermittlern in aller Munde. Maklerverwaltungsprogramme und Versicherer werben mit sogenannten BiPRO-Schnittstellen. Der BiPRO e.V. (Brancheninitiative Prozessoptimierung) erarbeitet Standards der Informationstechnik, für die Finanzdienstleistungsbranche, um unternehmensübergreifende Prozesse zu vereinheitlichen. Hierbei geht es im Allgemeinen darum, […]
16. Dezember 2014
Partner und Schnittstellen von CODie

Schnittstellen im Maklerverwaltungsprogramm CODieBOARD# finance-center

Um möglichst allen Kundenwünschen nachkommen zu können, arbeiten wir eng mit verschiedensten Partnern aus der Branche zusammen. Diese Partnerschaften ermöglichen unter anderem, die Anbindung an verschiedene Vergleichsrechner und an ein Kundenportal, die Nutzung von automatisierten Marketingprozessen oder die […]
28. März 2014
effekt finanz ag schafft finanzanalyse und berater systeme für den beratungsprozess

Beratungsprozess: Kooperation mit effekt. FINANZ AG schafft durchgängige Lösung

Viele Versicherungsmakler und Finanzdienstleister sind schon lange auf der Suche nach einer durchgängigen Vertriebslösung für ihren Beratungsprozess. CODie und die „effekt. FINANZ AG“ haben zusammen ein ganzheitliches, einfaches und effektives System geschaffen, mit dem eine hohe Vertragsdichte, eine […]