Anziege der dynamischen Beraterstruktur in CODieBOARD# finance-center
Tipps & Tricks – Seite erweitert: Struktur definieren
11. Dezember 2014
CODieBOARD# finance-center besitzt einen Reportdesigner und Reportvorschau
Verschiedene Formate für Reports /Listen
18. Dezember 2014

Schnittstellen im Maklerverwaltungsprogramm CODieBOARD# finance-center

Partner und Schnittstellen von CODie

Um möglichst allen Kundenwünschen nachkommen zu können, arbeiten wir eng mit verschiedensten Partnern aus der Branche zusammen. Diese Partnerschaften ermöglichen unter anderem, die Anbindung an verschiedene Vergleichsrechner und an ein Kundenportal, die Nutzung von automatisierten Marketingprozessen oder die Archivierung von Unterschriftsdokumenten.

Im Lauf der Jahre wurden so viele Schnittstellen zwischen unserem Maklerverwaltungsprogramm und den Lösungen unserer Partner entwickelt.

Kurzübersicht Schnittstellen:

GDV-Import Ermöglicht den Import von GDV-Datensätzen
Mr-Money Bidirektionale Schnittstelle zum automatischen Datenaustausch zwischen CODieBOARD# finance-center und Mr-Money
Trixi Kfz Bidirektionale Schnittstelle zum automatischen Datenaustausch zwischen CODieBOARD# finance-center und Trixi
NAFI Export von Kunden- und Vertragsdaten; Import von Vertragsdaten und Vertragsdokumenten
ProCheck24 Export von Kundendaten
Softfair Akquisecenter Export von Kunden- und Vertragsdaten
Cheops von Etvice Financial Planning; Export von Kunden- und Vertragsdaten
mydiVersO Export von Kundendaten, Vertragsdaten und Dokumenten
APELLA Bidirektionale Schnittstelle zum automatischen Datenaustausch zwischen CODieBOARD# finance-center und APELLA
Demand Generator Export von Kundendaten
Stratego Finanzplanungssoftware
Finanzplaner24 Finanztools, Export von Kundendaten
KV Pro Krankenversicherungsvergleich
ELO Professional Dokumentenmanagementsystem
Docuware Dokumentenmanagementsystem
VEMA Maklerportal Export von Kunden- und Vertragsdaten
Fiana Export von Kundendaten
XML Allgemeine XML-Schnittstelle für Exporte und Importe

Siehe auch „Schnittstellen in CODieBOARD# finance-center“

 

Exportmöglichkeiten für Kontakte über Schnittstellen

Wie!? Ihre Schnittstelle war nicht dabei? Wir führen auch Auftragsprogrammierungen durch und sind immer offen für Kooperationen – kontaktieren Sie uns doch einfach.

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