Tipps & Tricks – Seite erweitert: Struktur definieren

Struktur für Berater definieren bzw. anlegen: In den letzten Wochen stießen unsere Support-Mitarbeiter immer wieder auf das gleiche Kundenanliegen. Grund genug für uns, zu reagieren und den Sachverhalt auf unserer Tipps & Tricks – Seite zu erläutern.

Bei der Vertragsaktivierung bringt CODieBOARD# finance-center die Ausschrift:  „Der letzte Berater in der Provisionsstruktur muss eine Strukturspitze sein.“

Lösung: Saubere Berater-Struktur definieren

Das liegt an daran, dass die Struktur nicht sauber angelegt wurde. Um diese Ausschrift zu beheben, haben wir ein kleines Tutorial geschrieben (Eintrag „Vertrag kann nicht aktiviert werden (NEU)“ auf der Tipps & Tricks – Seite), das Ihnen hoffentlich weiterhilft. Außerdem befindet sich dort auch der Eintrag „Vermittler anlegen und Definieren der Vermittlerstruktur“: Hier sind noch einmal alle Schritte aufgeführt, die dafür sorgen, dass eine klare und saubere Struktur definiert wird.

Bei weiteren Fragen oder Tutorial-Wünschen stehen Ihnen unsere Support-Mitarbeiter gerne zur Verfügung.