Verschiedene Formate für Reports /Listen

Über den Report Designer unseres Maklerverwaltungsprogramms CODieBOARD# finance-center können Benutzer Listen/Reports im eigenen Design erstellen. Dazu gehören u.a. Vertragsspiegel, Geburtstagslisten, Terminübersichten, Buchungslisten/Provisionslisten oder allgemeine Kundenübersichten.

Der Report Designer kann aber weit mehr: Wird beispielsweise eine bestimmte Liste  mit all ihren Feldern im Microsoft Excel-Format (.xls/.xlsx) benötigt, kann sie exportiert werden. Die Liste sieht dann in Microsoft Excel genauso aus, wie der Report.

 Report-Beispiel: Vertragsübersicht

Bild 1: Original-Report

Bild 2: Liste im .xlsx-Format

Neben den Microsoft Excel-Formaten, .xls und .xlsx, können Listen als PDF-Datei, HTML-Datei, MHT-Datei, RTF-Datei, CSV-Datei, TXT-Datei oder Bild-Datei (siehe auch „Dateiformat“ bei Wikipedia) gespeichert werden. CODieBOARD# finance-center-Benutzer sind somit sehr flexibel und können Listen so verwenden, wie sie gerade benötigt werden.

Eine ausführliche Beschreibung zur Listen-Erstellung finden Sie auf unserer Tipps & Tricks – Seite („Erstellen eines Reports“). Des Weiteren finden dort eine Anleitung, wie Listen mit Bildern/Logos individualisiert werden können („Einbinden von Bildern bzw. Logos in Reports“).