15. April 2015
Buchungskrieterien für die Suche nach Zahlungseingängen und Verträgen in der Versicherungssoftware CODieBOARD# finance-center

Erweiterung der Zahlungseingangssuche bzw. Vertragssuche

Sowohl die Zahlungseingangssuche als auch die Vertragssuche unserer Versicherungssoftware wurde um den Punkt Buchung erweitert. Dadurch können die Suchergebnisse auf bestimmte Buchungskriterien (z.B. Buchungs-Art) eingegrenzt werden. In Abhängigkeit von der Gesamtanzahl der Buchungen in der Datenbank kann die Suche nach Buchungen spürbar Zeit beanspruchen und auch die Performance des Gesamtsystems beeinflussen. Verwenden Sie daher das Recht Buchung / […]
5. August 2014
Unsere Versicherungssoftware bietet standardreports, individualisierbar je User

Standardreport definieren – Versicherungssoftware

Die verschiedenen Benutzergruppen von CODieBOARD# finance-center nutzen bei ihrer Arbeit verschiedene Reports. Um die Arbeit mit unserer Versicherungssoftware etwas komfortabler zu gestalten, kann sich jeder Benutzer unter den persönlichen Benutzereinstellungen einen Standardreport für die Bereiche Kontakte, Berater, Gesellschaften, Verträge, Dokumente und Termine definieren. Wurde ein Standardreport definiert, erscheint in den einzelnen Bereichen der neue Button „Standard Druck“. Über […]
31. Juli 2014
In unserer Versicherungssoftware können Sie nach ähnlichklingenden Namen suchen

Phonetische Suche integriert in Maklersoftware

Im letzten Update unserer Versicherungssoftware CODieBOARD# finance-center wurden einige neue Funktionen integriert, die zur Verbesserung der Bedienbarkeit beitragen. Unter anderem ist es jetzt möglich, mittels der phonetischen Suche nach ähnlich klingenden Namen – wie z.B. Meyer, Maier, Meier usw. – zu suchen. Dabei kann der Benutzer die Treffergenauigkeit der Suchergebnisse mit verschiedenen Optionen der Maklersoftware einschränken. Der Benutzer […]
15. April 2014
Einfaches gruppieren von Spalten in der Versicherungsmaklersoftware

Spalten der Suchergebnissen gruppieren, filtern und sortieren.

Zur übersichtlicheren Gestaltung von Tabellen können Spalten ausgeblendet und bei Bedarf wieder eingeblendet werden. Eine weitere Möglichkeit, Suchergebnisse übersichtlicher zu gestalten, ist das Gruppieren der Spaltenköpfe. Dabei werden diese in einen separaten Bereich gezogen und abgelegt. Wenn in der Kundenübersicht beispielsweise der Spaltenkopf Ort in den Gruppierungsbereich gezogen wurde, werden die Datensätze im MVP als Gruppe dargestellt. Es […]
18. März 2014

Eigene Felder erstellen in der Versicherungssosftware von CODie

In den Formularen unserer  Versicherungssoftware CODieBOARD# finance-center sind viele Eingabefelder hinterlegt, die je nach persönlichem Ermessen durch den Nutzer befüllt werden können. Felder und Checkboxen in der Versicherungssoftware Aufgrund der unterschiedlichen Tätigkeitsfelder unserer Kunden ist es jedoch nicht möglich, alle benötigten Felder in die einzelnen  Formulare einzuarbeiten, deshalb gibt es die Möglichkeit, zusätzliche Felder und Checkboxen individuell zu […]