15. April 2015
Buchungskrieterien für die Suche nach Zahlungseingängen und Verträgen in der Versicherungssoftware CODieBOARD# finance-center

Erweiterung der Zahlungseingangssuche bzw. Vertragssuche

Sowohl die Zahlungseingangssuche als auch die Vertragssuche unserer Versicherungssoftware wurde um den Punkt Buchung erweitert. Dadurch können die Suchergebnisse auf bestimmte Buchungskriterien (z.B. Buchungs-Art) eingegrenzt werden. In Abhängigkeit von der Gesamtanzahl der Buchungen in der Datenbank kann die […]
5. August 2014
Unsere Versicherungssoftware bietet standardreports, individualisierbar je User

Standardreport definieren – Versicherungssoftware

Die verschiedenen Benutzergruppen von CODieBOARD# finance-center nutzen bei ihrer Arbeit verschiedene Reports. Um die Arbeit mit unserer Versicherungssoftware etwas komfortabler zu gestalten, kann sich jeder Benutzer unter den persönlichen Benutzereinstellungen einen Standardreport für die Bereiche Kontakte, Berater, Gesellschaften, […]
31. Juli 2014
In unserer Versicherungssoftware können Sie nach ähnlichklingenden Namen suchen

Phonetische Suche integriert in Maklersoftware

Im letzten Update unserer Versicherungssoftware CODieBOARD# finance-center wurden einige neue Funktionen integriert, die zur Verbesserung der Bedienbarkeit beitragen. Unter anderem ist es jetzt möglich, mittels der phonetischen Suche nach ähnlich klingenden Namen – wie z.B. Meyer, Maier, Meier […]
15. April 2014
Einfaches gruppieren von Spalten in der Versicherungsmaklersoftware

Spalten der Suchergebnissen gruppieren, filtern und sortieren.

Zur übersichtlicheren Gestaltung von Tabellen können Spalten ausgeblendet und bei Bedarf wieder eingeblendet werden. Eine weitere Möglichkeit, Suchergebnisse übersichtlicher zu gestalten, ist das Gruppieren der Spaltenköpfe. Dabei werden diese in einen separaten Bereich gezogen und abgelegt. Wenn in […]
18. März 2014

Eigene Felder erstellen in der Versicherungssosftware von CODie

In den Formularen unserer  Versicherungssoftware CODieBOARD# finance-center sind viele Eingabefelder hinterlegt, die je nach persönlichem Ermessen durch den Nutzer befüllt werden können. Felder und Checkboxen in der Versicherungssoftware Aufgrund der unterschiedlichen Tätigkeitsfelder unserer Kunden ist es jedoch nicht […]

Datenschutzeinstellungen

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Weitere Informationen befinden sich in unserer Datenschutzerklärung.

Datenschutzeinstellungen

Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Einwilligung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.

Funktionale CookiesFunktionale Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.

Analytische CookiesAnalytische Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher unsere Website nutzen.

Soziale MedienInhalte von Videoplattformen und Social-Media-Plattformen werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von sozialen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Einwilligung mehr.

Marketing-CookiesMarketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.

DrittanbieterInhalt von Drittanbietern, die weder in die Kategorie Analyse, Soziale Medien oder Marketing gehören, wie z.B. Google Maps.