Import/Export Archives • CODie - Software für Vertriebe

30. April 2019

Die Crux mit der Policenummer: Ein Kommentar zum Thema BiPRO-Dokumentenimport

Die BiPRO-Norm 430, die die Abholung von Dokumenten und deren Geschäftsvorfälle definiert, ist die am weitesten eingesetzte Norm und auch sicherlich die mit der größten Bedeutung für die Maklerschaft. Nur, die Dokumentenzuordnung zum Bestand bleibt schwierig. Während die […]

24. Mai 2016

Kennzeichnung des Agentursichtmoduls auf dem Startbildschirm

Optimierung GDV-Import

Um den GDV-Import etwas unkomplizierter zur gestalten, wurden folgende Optimierungen vorgenommen: Wenn der letzte unbekannte Eintrag bearbeitet wurde, wird automatisch der nächste Schritt ausgeführt (Klick auf Weiter entfällt). In den Schritt „Unbekannte Berater „wurde die Möglichkeit implementiert, einen […]

1. Juli 2015

Einstellungen für Zahlungseingangs-Import speichern

Zahlungseingangs-Import Einstellungen in der Maklersoftware Um Konfigurationsfehler zu vermeiden und die Arbeit mit dem Zahlungseingangs-Import zu beschleunigen, können sämtliche erforderlichen Einstellungen in der Datenbank abgelegt werden. Dies umfasst die Verarbeitungsoptionen und das Importschema sowie weiterführende Einstellungen für die Verwaltung […]